CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits & Services Industriels : Alstom Colombie
Alstom (voir sa fiche et deal list) générant 20,9 Md€ de chiffre d'affaires en 2011, a remporté un contrat d’un montant de près de 170 M€ auprès d’Empresas Públicas de Medellín, premier opérateur du secteur de l’énergie en Colombie, pour fournir huit turbines et alternateurs à la centrale hydroélectrique d’Ituango, installée dans le département d’Antioquia. Alstom, seul fournisseur des turbines et alternateurs du projet livrera les quatre premières unités en 2018 et les quatre autres à l’horizon 2021. Présent en Amérique latine depuis plus de 50 ans, Alstom a fourni près de 30 % des équipements de génération d’hydroélectricité du continent.
Logiciel et services informatiques : Capgemini Brésil
Dans le cadre de sa stratégie d'expansion au Brésil, Capgemini BPO a annoncé un investissement de 2,2 M€ pour ouvrir une nouvelle unité à Blumenau au nord de l'État de Santa Catarina. Le bureau commencera à fonctionner avec 400 employés et pourrait embaucher jusqu'à 1 200 personnes. L'activité BPO de Capgemini compte ainsi déjà 1 100 personnes au Brésil.
Produits & Services Industriels : Sherwin Williams - Comex (Mexique)
L'américain coté Sherwin-Williams générant 8,8 Md$ (6,9 Md€) de revenus l’an dernier et spécialisé dans la production et la distribution de peinture acquiert, en cash, son homologue mexicain Comex pour 2,3 Md$ (1,8 M€). La cible fondée en 1952 a enregistré 1,4 Md$ (1 Md€) de chiffre d’affaires en 2011, emploie environ 7 200 collaborateurs et compte huit usines au Mexique, cinq aux États Unis et trois au Canada.
Textile, Mode : Inbrands - Tommy Hilfiger (Brésil)
La société brésilienne cotée Inbrands, générant 345,7 millions de reals (131 M€) de revenus en 2011 et détenant des marques de mode, crée une joint-venture avec les américains Tommy Hilfiger, filiale de PVH Corp, et American Sportswear. La nouvelle entité, contrôlée à parité par Tommy Hilfiger et Inbrands, va exploiter, gérer et commercialiser les produits de la marque de vêtements Tommy Hilfiger au Brésil et débutera ses opérations en janvier 2013 pour une durée initiale de dix ans. Tommy Hilfiger a enregistré 5,6 Md$ (4,3 Md€) de chiffre d'affaires en 2011 mais la part de marché de l'Amérique latine reste encore faible, avec 4 %.
Produits Pharmaceutiques : Fagron - Orbus Pharma - Quifarma - Florien
La société néerlandaise Fagron, générant 300 M€ de chiffre d’affaires en 2011 a renforcé sa position sur le marché des préparations pharmaceutiques avec des acquisitions au Brésil, en Colombie et au Danemark. Ces dernières génèreront un chiffre d'affaires annuel d'environ 12 M€ en 2012. Elle a racheté notamment le colombien Orbus Pharma et quatre autres pharmacies de la firme Quifarma. Les cinq établissements sont situés à Bogotá, Medellín et Cali et sont spécialisés dans la préparation de médicaments sur mesure.
Au Brésil le néerlandais acquiert Florien, distributeur de produits pharmaceutiques et cosmétiques à base d’extraits de plantes, fondé en 1994 et basé à Piracicaba dans l'état de São Paulo. Fagron réalise ainsi sa troisième acquisition au Brésil après DEG en 2010 et Pharma Nostra en 2011.
Immobilier : Hemisfério Sul Investimentos - Global Logistic Properties (Brésil)
Hemisfério Sul Investimentos (HSI) gestionnaire de fonds immobiliers au Brésil vend un portefeuille de 37 sociétés à Global Logistic Properties (GLP), prestataire d'infrastructures asiatique coté à la bourse de Singapour, pour environ 3 Md de reals (1,1 Md€). L’opération, la plus importante du secteur immobilier dans le pays, financée en actions et en espèces sera terminée début décembre et va permettre à GPL de gérer 16 Md$ (12,5 Md€) d’actifs.
Energie & Utilities : Mitsui - Enac - Ecogen (Brésil)
Les sociétés japonaises Mitsui et Enac acquièrent Ecogen Brésil, le plus grand fournisseur de services énergétiques du pays, pour environ 100 M$ (78,5 M€). Les japonais mènent l'opération via une filiale d’investissement commune ME Energy Services du Brésil, dont Mitsui possède 90 % du capital et Enac 10 %. La cible a généré 23 M$ (18 M€) de revenus en 2011 et emploie 130 collaborateurs.
Nominations
Ernst & Young Brésil
Flavio Munhoz rejoint le département Tax et Contentieux d’Ernst & Young Terco en tant qu’associé. Disposant d'une vaste expérience dans le conseil juridique aux entreprises nationales et multinationales au Brésil, il a, par le passé, notamment exercé en qualité de conseiller au sein du Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Réunissant 4 300 professionnels à travers 12 villes au Brésil, Ernst & Young Terco a été choisi comme sponsor officiel des Jeux Olympiques de 2016 et fournisseur exclusif de services de conseil et d'audit au comité d'organisation.
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