CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Matières premières & industries de base : Chargeurs - Otegui (Uruguay)
Le groupe industriel français coté Chargeurs a finalisé le 12 septembre dernier l’accord avec le groupe familial uruguayen Otegui aux termes duquel Chargeurs lui cède 50 % de sa division Chargeurs Wool en Uruguay. Le montant de la transaction est de 6,5 M$ (environ 5 M€), post-distribution de dividendes de 2,8 M$ (2,16 M€). Selon le groupe, "le partenariat, initié en 1990, est ainsi renforcé par cette présence paritaire au capital d'un ensemble composé d'une entité commerciale à Montevideo, d'un peignage de laine à Trinidad et d'un centre de tri de laine, à Durazno". Le chiffre d'affaires annuel de cet ensemble s'établit à 28 M€ avec un effectif de 105 personnes.
Média, Telecom : Digital Virgo - Contento Media (Colombie, Brésil)
Digital Virgo (voir sa fiche et deal-list) leader français et européen du divertissement numérique a pris une participation majoritaire au capital de la société basée à Los Angeles, Contento Media, et de ses filiales colombiennes (Bogotá et Cali) et brésilienne. La cible réalise des applications mobiles et emploie une vingtaine de personnes. Cette opération va permettre au lauréat des Grands prix de la croissance externe CFnews 2012 (lire l'article), soutenu par le fonds d’investissement 21 Centrale Partners et fort de 172 M€ de chiffre d’affaires en 2011, de renforcer ses activités sur le continent Sud Américain, où le groupe est déjà présent à travers Jet Multimedia Argentina depuis 2005 et Digital Virgo do Brasil depuis 2010. Voir la fiche de l'opération LBO Contento Media - Digital Virgo dans nos bases de données.
Tourisme, hôtellerie : Accor
Accor (voir sa fiche et deal-list) vient d'inaugurer son centième hôtel en Amérique Latine. L’investissement d'un montant de 28 millions de reals (10,6 M€) a été financé à hauteur de 11,6 millions de reals (4,41 M€) par la banque brésilienne BNDES. L’établissement sous l’enseigne Ibis, situé à Copacabana dans le sud de Rio de Janeiro, compte 150 chambres et est le 78eme de la marque au Brésil. Les autres sont situés au Mexique (10), au Chili (4), en Argentine (3), en Colombie (2), ainsi qu'au Paraguay, en Uruguay et au Pérou.
Environnement & CleanTechs : Estre - Star Atlantic Waste Holdings (Brésil)
La société brésilienne Estre a pris une participation minoritaire de 11 % chez Star Atlantic Waste Holdings pour 100 M$ (77,3 M€). Star Atlantic, participation de HighStar Capital, est elle-même actionnaire de Advanced Disposal Services (ADS), Interstate Waste Services (IWS) ou encore en juillet dernier Veolia Environmental Services Solid Waste. Les revenus annuels pour l’ensemble sont d’environ 1,4 Md$ (1 Md€). Fondé en 1999 et basé à São Paulo l'acquéreur spécialisé en gestion de déchets a réalisé 1,2 Md de reals (456,8 M€) de chiffre d’affaires l’année dernier. L’opération permettra une coopération stratégique entre les deux sociétés, avec transfert de technologie et pratiques de gestion.
Matières premières : Dia Bras Exploration - Activité Plexmar (Pérou)
Le groupe minier canadien Dia Bras Exploration générant 98,5 M$ (76,11 M€) de chiffre d’affaires en 2011 a acquis les opérations de son homologue Plexmar Resources au Pérou pour environ 2,4 M$ (1,85 M€). Le principal actif de Plexmar est Bolsa del Diablo, un dépôt d’or de 22 000 hectares situé au nord du Pérou, près de la frontière avec l'Équateur.
Logiciel et services informatiques : Parseus Telecom - Etradelab (Brésil)
L'américain Perseus Telecom a finalisé l’acquisition d’Etradelab, société brésilienne de technologie financière et hébergement. Basée à São Paulo, la cible offre une nouvelle génération de solutions Internet pour la connectivité d'entreprise, l'accélération de contenu Web et des applications spécifiques aux marché des capitaux. Les termes de l’opération n’ont pas été communiqués.
Matières premières & industries de base : Qatar Holding - Aux (Brésil)
D’après le journal brésilien Exame, Qatar Holding, une division du fonds souverain qatari, serait en négociations avancées pour acquérir 49 % de la société d’extraction d’or brésilienne Aux, propriété de l’homme d’affaires Eike Batiste, pour environ 2 Md$ (1,55 Md€).
Crédit Suisse conseille le fonds souverain dans la transaction, tandis que la banque brésilienne Itau Unibanco gère la transaction côté vendeur.
Matières premières : Key Energy Services - Servicios Petroleros (Argentine)
Key Energy Services, société américaine de services pétroliers, fort de 1,8 Md$ (1,39 M€) de revenus en 2011 a cédé 100 % de sa filiale Key Energy Services Argentina à Servicios Petroleros Argentina. Ce groupe appartient à Power Infrastructure, holding contrôlé par l’homme d’affaires vénézuélien Miguel Mendoza. La cible a enregistré 117 M$ (90,38 M€) de chiffre d’affaires en 2011. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué mais Key Energy a reconnu que l’opération de vente de sa filiale argentine va lui générer une perte comptable d’environ 45 M$ (34,76 M€).
Produits & Services industriels : Palfinger - Tercek Precision Machining (Brésil)
Le groupe autrichien coté Palfinger acquiert 100 % de la société d'ingénierie brésilienne Tercek Precision Machining. Basé à Caxias do Sul dans l'état de Rio Grande do Sul, Tercek produit des composants métalliques et développe des ascenseurs électriques pour les bus sous la marque Libero. Palfinger a généré 845,7 M€ de chiffre d’affaires en 2011 pour 5 6000 collaborateurs. Avec cette acquisition il vise le secteur du transport au Brésil, un marche qui se développe de 8 % par an dans le pays, afin de renforcer sa présence en Amérique du Sud.
Services & Biens de consommation : Maracaju AM - Faber Castell (Brésil)
Selon le journal brésilien Valor Economico, Maracaju Asset Management a cédé sa participation de 30,95 % dans la société allemande de crayons et fournitures scolaires Faber-Castell à sa société mère. L’unité brésilienne a réalisé 383,4 millions de reals (145,7 M€) de chiffre d’affaires dans l’exercice achevé en mars 2012 et un bénéfice net de 37,8 millions de reals (14,36 M€).
Nominations
Banque privée: Quilvest Brésil
Le Groupe Quilvest, gérant 18 Md$, renforce sa plateforme internationale en ouvrant des bureaux à São Paulo et Genève. L’antenne de Sao Paulo, douzième dans le monde, sera dirigée par Daniel Arippol. Lire l'article CFnews "Quilvest renforce sa plateforme internationale".
Marketing & Services aux entreprises : Affinion Brésil
Affinion, leader mondial des agences de marketing services, spécialiste de la relation client, lance ses activités au Brésil et nomme Mauricio Alves au poste de directeur national. Cet ancien de MasterCard, Merrill Lynch ou encore Banco Itaù, possède vingt années d’expérience dans le domaine des biens de consommation et des services financiers. Rassemblant près de 4 250 collaborateurs le groupe fort de 50 ans d'expérience et réalisant 1,5 Md$ est présent dans 17 pays.
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