CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Agriculture & alimentaire : Limagrain
Le céréalier français Limagrain, a commencé début septembre la construction d'une usine de de granulés de bioplastiques, 100% biodégradables et 100% compostables, issus de farine de maïs au Brésil. Cette dernière avec une capacité annuelle de 8 000 tonnes de biolice emploiera jusqu'à une cinquantaine de salariés. Générant 1,55 Md€ de revenus en 2011 pour 7 200 collaborateurs le groupe coopératif auvergnat, spécialisé dans les semences et les produits céréaliers, démarrera l’activité de sa première usine au Brésil dans un an. Le montant de l’investissement n’a pas été communiqué.
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Mauna Kea Technologies
Mauna Kea Technologies, leader sur le marché de l'endomicroscopie, a lancé son système d'imagerie endomicroscopique “Cellvizio 100” au Brésil, premier marché sud-américain en matériel médical, lors de l'Eneo/Endoinca 2012, congrès international d'endoscopie oncologique organisé à Rio de Janeiro. Fort d’un chiffre d’affaires de 5 M€ en 2011, la société cotée réalise ainsi ses premiers pas sur le marché sud-américain.
Services Financiers : Cielo - Merchant e-Solutions
Le groupe brésilien coté Cielo, leader dans les systèmes de paiements électroniques à finalisé début septembre l’acquisition de la société américaine Merchant e-Solutions(MeS), basée dans la Silicon Valley pour 670 M$ (527 M€). Fondé en 1997 et dirigé par Romulo de Mello Dias, l'acquéreur emploie 1 174 personnes et a généré environ 1,8 Md€ de revenus en 2011. Cette transaction va permettre à Cielo d’avoir accès à un nouveau niveau de technologie et d’offrir des solutions et des services innovants à ses clients et partenaires.
Goldman Sachs a été le conseil financier de l’opération.
Logiciel et services informatiques : Diebold - Gas Tecnologia
Diebold, société américaine cotée, opérant dans le secteur de l'automatisation bancaire a racheté 100 % du capital de la société brésilienne GAS Tecnologia. Basé à Brasilia la cible, fabricant de softwares de protection des transactions bancaires réalises par internet et par des appareils mobiles, a enregistré environ 30 millions de reals (11,6 M€) de chiffre d'affaires en 2011 pour quelques 125 employés. Diebold réalise à cette occasion son deuxième investissement au Brésil après l'acquisition de Procomp en 1999.
Electronique & Informatique : Lenovo - CCE
La multinationale chinoise Lenovo acquiert le fabricant brésilien de téléphones mobiles et PC CCE pour 148 M$(116,4M€). Fondée et dirigée par Roberto Sverner la cible a généré 792 M$ (622 M€) de revenus en 2011. Cette transaction va permettre au deuxième plus grand fabricant d'ordinateurs en terme de ventes dans le monde de voir multiplier par deux sa part de marché dans le pays. En juillet dernier, le fabricant chinois a déjà investi 30 M$ (23,5M€) dans la création d'un centre de fabrication et de distribution à São Paulo, destiné à produire des PC pour le marché local.
Agriculture & alimentaire : Sugalidal - Corpora
La société familiale portugaise Sugalidal a finalisé fin juillet l’acquisition des activités pâtes de tomate et pulpe de fruit du chilien Corpora appartenant à l’homme d’affaires Pedro Ibañez. La transaction a été valorisée à environ 45 M$ (35,3 M€). Fondé en 1946 et avec une facturation supérieur à 120 M$ (94,3 M€) en 2011, Sugalidal est le principal fournisseur de l’américain Heinz et est considéré comme la plus grande entreprise de transformation de la tomate industrielle en Europe.
Levée de fonds capital risque: Amerigo
Telefónica Digital, division d'affaires global de services numériques de l’espagnol Telefónica, a lancé le fonds de capital-risque Amerigo doté de 377 M$ (296,4 M€) destiné a financer les TIC en Espagne et en Amérique Latine. Le fonds a déjà levé 300 M€. Il investira de tickets jusqu’à 1 M$ et vise à être une source de financement pour les entreprises technologiques en dehors des principaux centres de l'activité comme la Silicon Valley où Londres.
Le groupe a lancé l'année dernière l'incubateur Wayra qui travaille actuellement avec 145 start-ups, il a également créé le fonds de capital-risque Telefónica Ventures.
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