CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Agriculture & alimentaire : Marfrig Alimentos (Brésil)
L’entreprise brésilienne cotée Marfrig Alimentos étudierait la cession de certains actifs et, selon plusieurs sources, Blackstone, JP Morgan, Banque Bradesco et Tyson Food seraient intéressées.
Fondé en 2000, le groupe agroalimentaire fort de 11,7 Md$ (9,3Md€) de chiffre d’affaires en 2011 et 90 625 collaborateurs veut réduire sa dette, après avoir réalisé 20 acquisitions en cinq ans pour rivaliser avec BRF - Foods Brazil SA. Elle aurait mandaté la banque Itaú BBA afin de l’aider à lever environ 990 M$ (790 M€).
En avril, la société avait conclu la vente de ses actifs de distribution en Europe et aux États-Unis à Martin-Brower, dont le siège social est dans l'État américain de l'Illinois, pour 400 M$ (318 M€).
Agriculture & alimentaire : Fugini Alimentos (Brésil)
D’après plusieurs sources la marque brésilienne de sauces de tomates Fugini Alimentos basée à Sao Paulo et forte de 405 millions de reals (157,8 M€) de revenus en 2012, serait à vendre. Les américains, Heinz, acquéreur de 80 % du capital du brésilien Quero en 2011 -pour environ 389 M€-, et Bunge se seraient montrés intéressés.
Agriculture & alimentaire : De Heus - Nutrifarms (Brésil)
Le groupe familial néerlandais De Heus, fabricant d’aliments de bétail depuis 1911 vient de s’associer, au sein d’une joint venture, au brésilien Nutrifarms, présent sur le marché des aliments pour animaux de compagnie. Fondé en 1998 par Henrique da Silva Passos Jr, Nutrifarms compte deux unités de production à São Paulo.
Cette transaction va permettre à De Heus d’étendre sa gamme de produits et de développer une position de leader sur le marché brésilien.
Agriculture & alimentaire : Synergy Flavors (Brésil)
La société américaine d’arômes alimentaires Synergy Flavors, via sa filiale brésilienne Synergy Aroma, vient de finaliser l’acquisition d'une usine dans la ville de Vineyard à São Paulo. Fondé en 2001 et basé à Wauconda, Illinois, Synergy fonctionne comme une filiale de Carbery Group Ltd. et possède des installations techniques aux États-Unis, le Royaume-Uni, en Irlande, en Asie du Sud Est, et en Amérique du Sud.
Energie & Utilities : Schneider Electric - Ascenty (Brésil)
Le groupe français Schneider Electric a singé un partenariat avec Ascenty, fournisseur brésilien de solutions pour les Telecom et Data Center Services, pour la vente d’équipements de distribution et de protection de l'alimentation. Le montant total du projet s’élèverait à environ 70 M$ (55,6 M€). Le numéro un mondial des équipements électriques basse tension a généré 22 Md€ de chiffres d’affaires en 2011, emploie 160 000 personnes dont 5 000 au Brésil, où il dispose de 10 usines, la plupart situées dans le Sud à Curitiba, Blumenau, Caxias do Sul et Porto Alegre. En juillet, la société a acheté, pour une somme non divulguée, CP Eletrônica.
Internet, e-commerce, e-services : Millicom International - Rocket Internet
La multinationale du secteur des télécommunications Millicom International Cellular, vient de prendre une participation de 20 % dans le capital de l’incubateur allemand Rocket Internet. Le montant de l’investissement pourrait atteindre 200 M$ d’ici deux ans. Les fonds seront consacrés à des projets au Brésil, comme les sites d’e-commerces Kanui, Tricae, de mode Airu, ou encore d'e-services YepDoc et ZocPrint.
Basé au Luxembourg et coté à la bourse de Stockholm et au Nasdaq, Millicom International Cellular SA a enregistré 3,6 Md€ de revenus en 2011, est présente dans 13 pays d'Amérique latine et d'Afrique.
Fondé en 2007 pour les frères Oliver, Alexander et Marc Samwer, Rocket Internet investit dans des sociétés en phase de création et qui deviennent leaders dans le marché où elles opèrent.
Services Financiers : Banco Santander Mexique
Banco Santander projette d’introduire en Bourse sa filiale mexicaine à Mexico et à New York début septembre. La banque espagnole prévoit de mettre sur le marché environ 25 % du capital de sa filiale, troisième banque du Mexique par les actifs, et s'attend à recevoir entre 2,4 et 3,2 Md€. Quelque 6 % du capital seraient vendus au Mexique et 18,7 % à l'étranger.
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