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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Média, Marketing/Communication et Télécom : Orange Dominicana
Le groupe français de télécommunications Orange (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données), générant 40,98 Md€ de chiffre d’affaires en 2013 a finalisé la cession de 100 % d’Orange Dominicana à Altice, la holding de Patrick Drahi, propriétaire de Numéricable. Le montant de la transaction s’élève à 1,42 Md$ (1,05 Md€). Lire dans notre bulletin précédent Altice acquiert Orange Dominicana.
Matières premières & industries de base : Prosernat (Amérique du Sud)
Prosernat (voir sa fiche et deal-list), société d'ingénierie française spécialisée dans le traitement du gaz naturel sur champ et filiale d’Heurtey Petrochem, signe un contrat avec un groupe pétrolier majeur en Amérique du Sud. Ce contrat d’un montant d’environ 50 M€ porte sur la fourniture d’équipements et de modules pour une unité de récupération de soufre.
Distribution : Casino - Grupo Pao de Açucar (Brésil)
Le distributeur français Casino (voir sa fiche et deal-list), générant 48,6 Md€ de chiffre d’affaires en 2013, acquiert 3,4 % du capital de sa filiale brésilienne Cia Brasileria de Distribuicao Grupo Pao de Açucar auprès d'un établissement financier non nommé. Cette transaction porte sur plus de 8,9 millions d'actions préférentielles et se réalise dans le cadre d'une option d'achat souscrite en 2012 et exerçable à tout moment jusqu'en juin 2014. Le groupe stéphanois détient désormais 41,4 % du capital.
Produits & services industriels : Alstom (Mexique)
Le groupe industriel français Alstom (voir sa fiche et deal-list), fort de 20,3 Md€ de ventes en 2013 et l’entreprise multinationale espagnole Isolux Corsan, signent un contrat avec la Commission fédérale de l'électricité du Mexique pour la conversion de deux unités de 158 MW de la centrale thermique d’Altamira au Mexique. La part d’Alstom dans ce contrat s'élèvera à près de 90 M€. Les deux unités qui sont actuellement alimentées au fioul seront transformées pour fonctionner au coke de pétrole, ce qui permettra de réduire les coûts d'exploitation des unités. Alstom fournira les composants technologiques du projet, dont deux chaudières à lit fluidisé circulant, et Isolux sera en charge de la maîtrise d’œuvre EPC (ingénierie, approvisionnement, construction).
Automobile, aérospace, construction navale : Latécoère (Mexique)
L’équipementier aéronautique toulousain Latécoère (voir sa fiche et deal-list), générant 621,1 M€ de chiffre d’affaires en 2013, inaugure une usine à Hermosillo, dans l’État mexicain de Sonora. Le nouveau site s’étend sur 8 000 m2 et emploie 250 personnes et pourrait atteindre les 400 collaborateurs d’ici 2015. Présent au Mexique depuis fin 2012, Latécoère emploie 4 600 personnes dans dix pays.
Logiciel et services informatiques : KKR - Aceco TI (Brésil)
Le fonds américain KKR acquiert une participation majoritaire dans le constructeur et opérateur brésilien de data centers Aceco TI auprès de la société d'investissement General Atlantic. Fondée en 1972 et dirigée par Jorge Nitzan, lequel conserve une participation minoritaire au capital, Aceco compte parmi ses clients Sure, Fiat, Gerdau, Itaú et HSBC. Cette opération, dont le montant n’a pas été communiqué, est le premier investissement direct de KKR au Brésil.
Services Financiers : Santander - Getnet (Brésil)
La banque espagnole Banco Santander acquiert, via sa filiale brésilienne, la société Getnet, spécialisée dans le traitement des transactions électroniques pour 1 104 millions de reals (353 M€).Basée à Porto Alegre, dans l’État de Rio Grande do Sul, la cible a enregistré en 2013 plus de 500 millions de transactions pour un montant de 42 milliards de reals (13,73 Md€), terminant l'année avec une part de marché d'environ 6 % en termes de revenus. Les activités récemment acquises seront intégrées à la co-entreprise Santander Getnet Services, créée en 2010 et détenue jusqu’ici à parts égales par Santander Brésil et Getnet. Dans la nouvelle structure, Santander Brésil aura 88,5 % des parts et les anciens actionnaires de Getnet les 11,5 % restant.
Logiciel et services informatiques : Health Digital Systems - Northgate (Mexique)
La société mexicaine Health Digital Systems, spécialisée dans les solutions informatiques pour le secteur de la santé lève 25 M$ (18 M€) auprès du fond américain de private equity Northgate Capital. Les fonds récoltés seront utilisés pour financer l’expansion internationale de la société et pour accélérer les développements des produits. Fondé en 2003 et basé à Colonia del Valle México dans le Distrito Federal, HDS emploie environ 150 personnes.
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