CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Distribution : Carrefour-Colombie
Fin juillet Carrefour (voir sa fiche et deal-list), 91,5 Md€ de revenus en 2011, a inauguré un nouvel hypermarché Carrefour Titán Plaza à Bogota, créant ainsi 70 emplois directs et près de 140 emplois indirects. Le montant de l’investissement s’élève à environ 12,4 M€. Le groupe de distribution français possède en Colombie 73 points de vente.
Agriculture & Alimentaire : Soufflet - Malteria do Vale (Brésil)
Le groupe agro-industriel familial français Soufflet, avec 3717 collaborateurs et près de 3 Md€ de chiffre d'affaires en 2011, a pris 60 % du capital de la société brésilienne Malteria do Vale auprès de la famille Landmann, qui en reste actionnaire à hauteur de 40 %, pour un montant non précisé. Cet investissement au Brésil, troisième marché mondial de la bière derrière la Chine et les Etats Unis, permet au leader européen du malt d’avoir une présence sur le continent sud-américain. Pour rappel le groupe a récemment fait l'acquisition de la PME Lecapitaine, lire l'article "Lecapitaine s'alimente chez le premier collecteur privé de céréales". Voir également la fiche de l'opération M&A Malteria do Vale - Groupe Soufflet dans nos bases de données.
Agriculture & alimentaire : Diageo - Jose Cuervo (Mexique)
Diageo, le numéro un mondial des spiritueux dont les revenus s'élevaient à 12,5 Md€ en 2011, étudie le rachat d'une participation minoritaire dans le producteur mexicain de tequila Jose Cuervo à son propriétaire actuel, la famille Beckmann. D’après plusieurs sources la marque -la tequila la plus vendue au monde- pourrait être valorisée autour de 3,4 Md$ (2,7 Md€).
Produits & Services industriels : Carlyle - Orguel (Brésil)
Carlyle prend une participation minoritaire de 24 % au capital d’Orguel, société brésilienne de vente et location de matériel pour la construction, l'exploitation minière et l’industrie pour 200 millions de reals (78,79 M€).
La cible a été fondée dans les années 60 par les frères Fábio Guerra Lages et Francisco de Assis Guerra Lages et compte aujourd'hui une dizaine de filiales.
Au Brésil, Carlyle est déjà propriétaire du chaînes de magasins de jouets pour enfants Ri Happy et PB Kids, de l’agence de voyages CVC, de l’assureur multi-spécialiste grand public et entreprises Qualicorp et du fabricant de lingerie Scalina.
Internet & e-commerce : J.P. Morgan AM - Dafiti (Brésil)
J.P. Morgan AM entre au capital de Dafiti, site brésilien de vente en ligne spécialisé dans les chaussures, en injectant, via une holding d’investissement allemande, 45 M$ (35,8M€). Lancé en janvier 2011 et accompagné par l’incubateur allemand Rocket Internet, l'e-commerçant emploie environ 1 000 collaborateurs au sein de son centre de distribution à Jundiai dans l’état de São Paulo.
Logiciels : Vostu - Tiger Global, Intel Capital, General Catalyst
Vostu, la plus grande société de jeux sociaux en Amérique Latine, ouvre à nouveau son capital à ses actionnaires historiques Tiger Global, Intel Capital et General Catalyst, par un montant non divulgué. Ce nouveau tour financera le développement de nouveaux jeux et des applications mobiles. Fondée en 2007 et dirigée par Matias Recchia, la cible est implantée à São Paulo, Buenos Aires et New York et a déjà levé près de 45,9 M$ (36,6 M€).
Distribution : Casino - Groupe Pão de Açucar (Brésil)
Casino (voir sa fiche et deal-list) vient d'acquérir un million d'actions à droit de vote à Wilkes, la holding de contrôle du groupe brésilien Pão de Açúcar (GPA) suite à l'exercice par la famille Diniz de sa première option de vente, comme prévu dans les accords signes par les parties en 2005. Au présent le distributeur français détient 52,5% des droits de vote et 70,4% du capital de Wilkes. Lire également l'article "Casino désormais seul maître à bord dans GPA".
Matières premières & industries de base : Orocobre - Borax Argentina (Argentine)
La société minière australienne Orocobre rachète 100 % du capital de Borax Argentina auprès du britannique Rio Tinto pour 8,5 M$ (6,7 M€). Borax Argentina a généré 23 M$ (18,3 M€) de revenus en 2011, elle exploite trois mines de bore à ciel ouvert dans la province de Salta, au nord-ouest argentin et détient également des usines de concentration et une raffinerie.
Média, Marketing, Communications & Télécom : Radio Centro - Kxos FM (Mexique)
Le groupe de médias mexicain coté Radio Centro a finalisé l'acquisition de la société américaine Kxos-FM, station appartenant à Emmis Communications Corporation, pour 85,5 M$ (68,19 M€). L’opération a été intégralement financée par emprunt bancaire auprès du Crédit Suisse.
Fort de 59,6 M€ de chiffre d’affaires en 2011, Radio Centro possède 14 stations de radio, dont 12 sont situés dans la ville de Mexico.
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