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Le bulletin Amérique Latine : Total, Groupe Up, Implanet, Renault-Nissan...


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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity

Matières premières & industries de base : Total (République Dominicaine)

Le groupe pétrolier Total (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), générant 177,7 Md€ de chiffre d’affaires en 2014, acquiert une participation majoritaire de 70 % dans le leader de la distribution de carburants en République Dominicaine auprès du gestionnaire d’actifs Putney Capital Management, qui conserve le solde de 30 % du capital. La transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, porte sur un réseau de 130 stations-service, ainsi que sur des activités dans le commerce général des produits pétroliers et les lubrifiants. Elle renforce la présence de la branche marketing et services dans les Caraïbes du groupe français. Rebaptisée Total Dominicana, la co-entreprise rejoint le réseau de distribution de Total dans la zone Caraïbes, désormais fort de 600 stations-service dans neuf pays. Présent dans la région depuis plus de quarante ans, le groupe tricolore bénéficie d’une position de leader sur les principaux marchés caribéens comme Porto Rico, la Jamaïque, Haïti et les Antilles françaises.

Services & Conseil aux entreprises : Groupe Up - Vale Mais (Brésil)

Le Groupe Up (voir sa fiche et deal-list), opérant dans le marché des titres de service acquiert son homologue brésilien Vale Mais. Créé en 2001 par Irany de Paula Vargas Junior, Vale Mais a réalisé 420 millions de Réals (100 M€) de volume d'activité en 2015 et est le leader régional dans l'émission de titres alimentation, restauration et essence, dans l'Etat d'Espirito Santo (Sud-Est du Brésil). Cette acquisition, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, permet au groupe français, conseillé par BKBK et Brasilpar, de renforcer son positionnement en Amérique latine. Lire l’article CFNEWS “Groupe Up se renforce au Brésil". Voir la fiche de l'opération M&A Groupe Up - Vale Mais.

Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Implanet (Brésil)

Implanet (voir sa fiche et deal-list), société cotée de technologies médicales spécialisée dans les implants rachidiens et les implants de chirurgies du genou, a réalisé avec succès une première chirurgie de scoliose idiopathique avec la plateforme JAZZ au Brésil. Menée à bien par le docteur Raphael Pratali et son équipe à l'Hospital do Servidor Público Estadual, à São Paulo, cette intervention a été réalisée deux mois après le feu vert des autorités de santé brésilienne pour la commercialisation de JAZZ. Dirigé par Ludovic Lastennet et basé à Bordeaux, Implanet a généré 7 M€ de chiffre d’affaires en 2014 et compte 49 collaborateurs.

Automobile, aérospace, construction navale : Renault-Nissan (Argentine)

Le groupe automobile Renault-Nissan (voir sa fiche et deal-list), fort de 41,05 Md€ de chiffre d'affaires en 2014, investira 600 M$ (554,7 M€) dans la fabrication de trois modèles de pick-up en Argentine. Le patron du groupe, Carlos Ghosn, a dévoilé ce montant lors d'une rencontre avec le nouveau président argentin Mauricio Macri au Forum économique de Davos, en Suisse. Il "s'est engagé à un investissement de 600 M$ (554,7 M€) pour l'usine de Santa Isabel, dans la province de Cordoba. L'idée est de construire trois modèles de pick-up pour le marché local et régional. Les premiers modèles pourraient être terminés d'ici fin 2018, Carlos Ghosn ayant l'intention de se rendre en Argentine en juillet prochain pour régler les derniers détails avec Mauricio Macri”, a précisé le groupe dans un communiqué. Renault-Nissan compte plus de 2 000 employés en Argentine, en 2014, 44 % de la production était pour l'exportation dont le Brésil est la principale destination.

Energie & Utilities : Velcan (Brésil)

Le producteur d’électricité renouvelable Velcan (voir sa fiche et deal-list), générant 4,5 M€ de chiffre d'affaires en 2014, annonce que son usine hydro-électrique de Rodeio Bonito (15 MW) au Brésil a enregistré en 2015 sa production la plus importante depuis le début de la concession. La production annuelle a atteint 75 806 MWh, ce qui correspond à un facteur de charge de plus de 57 %. Après plusieurs années d’une extrême sécheresse qui a sévi depuis 2012, le niveau des précipitations s’est normalisé à partir de juin 2015 dans le sud du Brésil. Pour l’année 2016, Velcan anticipe que le chiffre d’affaires de ses opérations brésiliennes excèdera les 13,6 millions de reals (3,12 M€). “Le retour à la moyenne des conditions hydrologiques de notre concession brésilienne était attendu. C'est néanmoins une bonne nouvelle. Cet épisode récent valide tant la stabilité de l'hydroélectricité sur le long terme que la stratégie de diversification et de prudence financière du groupe”, déclarent Jean-Luc Rivoire et Antoine Decitre, P-dg et co-DG du Groupe.

Services & Conseil aux entreprises : TC Group Solutions (Colombie)

L'entreprise TC Group Solutions, spécialisée dans l'obtention et l'analyse de données à l'intérieur et à l'extérieur du point de vente, renforce sa présence en Amérique Latine où elle est présent en Colombie à travers l'entreprise Data Retail. Cette dernière est une une joint-venture créée avec le groupe technologique Viatek, avec qui TC Group collabore déjà en Espagne. Data Retail distribue les solutions de retail intelligence de TC Group Solutions ainsi que les services et les solutions TIC de Viatek. Dans un court-moyen terme Data Retail prévoit d’incorporer des nouveaux produits et services orientés à l'amélioration de l'efficacité commerciale.

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