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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Unither - Mariol Industrial (Brésil)
Unither (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), fabricant de formes galéniques pour l’industrie pharmaceutique, détenu par Equistone Partners Europe (voir sa fiche et deal list), acquiert la société brésilienne Mariol Industrial, spécialisée dans les formes liquides. Fondée en 2001 et basée à Barrentos, dans l’État de São Paulo, la cible réalise un peu moins de 10 M€ de revenus et emploie près de 150 collaborateurs. Lire l’article CFNEWS “Unither se déploie au Brésil”. Voir la fiche de l’opération “LBO Unither - Mariol Industrial”.
Services & Biens de consommation : Edenred - Embratec (Brésil)
Edenred (voir sa fiche et deal-list), leader mondial des services prépayés aux entreprises, générant 1 Md€ de chiffre d’affaires, crée une co-entreprise avec le brésilien Embratec pour regrouper leurs activités de gestion de frais professionnels. Ce dernier a réalisé en 2014 un volume d’émission de 4 470 millions de reals (1 Md€), ainsi qu’un chiffre d’affaires de 275 millions de reals (62,13 M€). Edenred apportera ses actifs Ticket Car et Repom, tandis qu'Embratec apportera l'ensemble de ses activités de cartes-carburant et de maintenance, exploitées sous les marques Ecofrotas et Expers, ainsi que ses solutions d'avances sur salariés. Le groupe français versera en outre 790 millions de reals, soit environ 180 M€, à Embratec. La nouvelle société, détenue à 65 % par Edenred et à 35% par les actionnaires fondateurs du brésilien, représentera un volume d'émission et un chiffre d'affaires de 7 631 et 450 millions de reals respectivement (1,7 Md€ et 101,4 M€). Cette opération, en ligne avec la stratégie d’Edenred, permettra au groupe tricolore de doubler la taille de son activité cartes-carburant et de maintenance au Brésil. Voir la fiche de l’opération M&A JV Edenred/Embratec.
Immobilier & construction, bâtiment : Saint Gobain - SG Plasticos - Industrial Potengy (Brésil)
Le fabricant coté de matériaux de construction Saint-Gobain (voir sa fiche et deal-list), fort de 38,3 Md€ de revenus en 2014, met la main sur SG Plasticos, un des principaux acteurs dans le domaine des tubes de spécialité extrudés au Brésil. Fondée en 1982 et basée à São Caetano do Sul dans l’État de São Paulo, la cible offre des solutions liées au transfert de fluides desservant l’industrie, les sciences de la vie et l'automobile. Cette acquisition, dont le montant n’a pas été précisé, renforce l’activité performance plastique de Saint-Gobain au Brésil. Parallèlement, Weber Quartzolit, la filiale brésilienne de l’activité mortiers de Saint-Gobain, acquiert Industrial Potengy, spécialisé dans la colle à carrelage. Implanté dans l’État du Rio Grande do Norte au nord-est du pays Industrial Potengy apporte au groupe français sa marque Fortcola. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de Saint Gobain d'accroître la part de ses actifs industriels aux États-Unis et dans les pays émergents. Voir la fiche de l’opération M&A Saint Gobain - SG Plasticos et M&A Saint Gobain - Industrial Potengy.
Services & Conseil aux entreprises Elis - Blanchisserie (Brésil)
Elis (voir sa fiche et deal-list), le blanchisseur industriel détenu par Eurazeo (voir sa fiche et deal-list) et générant 1,33 Md€ de chiffre d’affaires en 2014, rachète deux petites sociétés, basées respectivement en Allemagne et au Brésil et représentant un chiffre d'affaires annuel cumulé d'environ 20 M€. Au Brésil, le groupe français s’offre une blanchisserie située près de São Paulo, laquelle sert exclusivement des clients santé haut de gamme, et dont la marque Martins & Lococo bénéfice d'une excellente réputation. Cette transaction, dont le montant n’a pas été précisé, permet à Elis d’étendre ses opérations dans la région.
Services & Conseil aux entreprises : Bureau Veritas - NCC (Brésil)
Le groupe coté d’évaluation de la conformité et de certification Bureau Veritas (voir sa fiche et deal-list), acquiert la société brésilienne NCC, spécialisée dans la certification d’équipements électriques et électroniques. Fondée en 1997 et basée à Campinas, dans l’État de São Paulo, la cible a réalisé 8,5 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier, compte environ 140 collaborateurs et dispose d’implantations au Brésil et en Argentine. “NCC permet à Bureau Veritas de compléter ses services de certification de produits en Amérique latine. Dans les secteurs électrique, électronique et des produits mobiles connectés, nous offrons désormais à nos clients des solutions globales d’essais et de certification pour l’ensemble des marchés mondiaux”, a commenté Didier Michaud-Daniel, le DG du Groupe. Employant plus de 61 000 personnes et détenu à 40,5% par Wendel (voir sa fiche et deal-list), Bureau Veritas a généré 4,17 Md€ de chiffre d'affaires en 2014.
Agriculture & alimentaire : Invivo - Btech (Brésil)
Pancosma & Associates, filiale d'InVivo NSA (voir sa fiche et deal-list), s’offre Btech, acteur brésilien spécialisé en additifs de spécialités. Créée en 1992 et basée à Valinhos, dans l’état de São Paulo, Btech est spécialisée dans le développement, la production et la distribution de produits et solutions en nutrition animale. Cette acquisition permet à Pancosma & Associates de consolider ses activités sur le marché brésilien en forte croissance des additifs de spécialités.
Services Financiers : CNP Assurances - Pan Seguros - Pan Corretora (Brésil)
L'assureur CNP Assurances, est entré en négociations exclusives avec la banque brésilienne d'investissement BTG Pactual en vue d'acquérir 51 % de ses filiales de services financiers Pan Seguros et Pan Corretora. Selon une des sources, CNP aurait déposé une offre de 1,6 milliard de reals (366 M€), supérieure aux propositions concurrentes d' Axa et de MetLife. Le bancassureur français est le premier assureur de personnes en France avec un chiffre d’affaires de 30,8 Md€ en 2014. Il est présent au Brésil depuis 2001 à travers sa participation de 51,75 % dans Caixa Seguradora, une co-entreprise avec son distributeur local, la deuxième banque publique du pays Caixa Econômica Federal. Avec plus de 9 millions d'assurés, Caixa Seguradora est le sixième assureur brésilien. En 2014, le groupe a réalisé 2,9 Md€ de chiffre d'affaires en Amérique du Sud, soit près de 10 % de son activité totale.
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