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Imerys poursuit son recentrage

Fin juillet, le spécialiste coté dans la production et la transformation des minéraux industriels pour l'industrie est entré en négociations exclusives pour la cession de son activité Solutions de Haute Température valorisée par le fonds américain Platinum Equity, 930 M€.

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© Imerys

© Imerys

Imerys boucle, une nouvelle fois, un spin-off d'envergure plus de quatre ans après la vente de sa division Toiture à l'investisseur américain Lone Star Funds pour 1 Md€ (lire ci-dessous). Le spécialiste coté dans la production et la transformation des minéraux industriels pour l'industrie va se séparer de son activité Solutions de Haute Température. Des négociations exclusives viennent de démarrer avec le fonds américain Platinum Equity - conseillé à l'achat par National Bank Financial - sur la base d'une valorisation d'environ 930 M€. L'offre de ce dernier est ferme et entièrement financée. Morgan Stanley et Rothschild & Co ont organisé les enchères sur cet actif qui ont rassemblé à la fois des acquéreurs stratégiques et des financiers. Le closing de la transaction interviendra d'ici la fin de l'année. Cette cession structurante permettra à Imerys de poursuivre son recentrage vers les solutions minérales de spécialité et de viser des marchés dont la mobilité verte, la construction durable et les solutions naturelles pour les biens de consommation.

Près de 20 % des revenus globaux du groupe 

Alessandro Dazza, Imerys

Alessandro Dazza, Imerys

Employant 2 800 personnes réparties sur 36 sites dans 16 pays, l'activité Solutions de Haute Température se spécialise dans la fourniture de matériaux réfractaires utilisés dans la protection des fourneaux industriels, creusets et incinérateurs. Son portefeuille de clients comprend, notamment, des industriels présents sur les marchés de la sidérurgie, du thermique et de la fonderie. Issue du rapprochement en 2005 de Plibrico, filiale d'Imerys, et l’ancienne activité matériaux réfractaires de Matéris, la structure toujours dirigée par Michel Cornelissen a généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires de 801 M€ représentant près de 20 % des revenus globaux du groupe coté qui atteignait 4,4 Md€ en 2021. A l'issue de la transaction, elle sera rebaptisée Calderys. Le jour de cette annonce, fin juillet, le cours de bourse d'Imerys dirigé par Alessandro Dazza grimpait de 5,37 % à 32,98 € par action. 

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Les spin-off réalisés par des fonds depuis septembre 2021 © CFNEWS.net

Voir la fiche (descriptif, deals, synthèse, équipe...) de :

Les intervenants de l'opération CALDERYS (EX ACTIVITÉ SOLUTIONS DE HAUTE TEMPÉRATURE - HTS D'IMERYS)

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