Ayant quasiment triplé de taille en six ans avec l'appui de Bee Up Capital, le groupe de services informatiques désormais fort de 60 M€ de chiffre d'affaires boucle un LBO bis le valorisant...
Cyllene se connecte à un nouveau pool d'actionnaires à l'occasion d'une opération secondaire. Après six ans dans le portefeuille de Bee Up Capital (lire ci-dessous), le groupe de services informatiques accueille Amundi Private Equity Funds, désormais premier actionnaire avec environ 35 % du capital, accompagné d'UI Investissement et Société Générale Capital Partenaires. Accompagnés sur ce LBO bis par Mirabaud Advisors, ces nouveaux partenaires concentrant 80 % des titres de Cyllene évoluent aux côtés de l'équipe dirigeante menée par Olivier Poelaert et Aymar de Vaissière, qui réinvestit. Le financement est apporté par un pool bancaire arrangé par LCL, comprenant une dette senior de 52 M€ et une capex line d'un montant inférieur de moitié. L'opération, intermédiée en sell side par Rothschild & Co, valoriserait le groupe francilien environ 140 M€, selon nos informations. Une marge proche (...)
