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Le spécialiste de la détax et de la conversion de devises, contrôlé par Eurazeo depuis 2015, est valorisé 15 fois son Ebitda 2019 par son confrère...
Les Fintech continuent à animer le marché des fusions-acquisitions. Malgré la vitrification du tourisme par la pandémie, le spécialiste de la détax et de la conversion de devises Planet a suscité l’appétit de plusieurs acteurs de private equity et acquéreurs industriels lors du process confié par Eurazeo à Citi et Evercore et remporté par Advent. Si le mandat confié en tout début 2020 a été suspendu par l’avènement du covid, la cible a continué à recevoir des marques d’intérêt en dépit de l’effondrement de son activité ces 18 derniers mois. Les excellents chiffres de 2019, plus de 300 M€ de revenus pour 120 M€ d’Ebitda, ont donc pu servir de référence pour sceller une transaction sur la base de 15 fois (...)
