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TVH Consulting édite un deuxième LBO


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Fort d'un chiffre d'affaires de 30 M€, l'intégrateur de solutions ERP et Business Intelligence Microsoft et SAP acte la sortie de Sparring Capital au profit de...
TVH Consulting intègre un nouveau partenaire financier comme actionnaire majoritaire, cinq ans après l'arrivée de Pragma Capital devenu Sparring Capital avec une participation légèrement supérieure à 60 % (lire ci-dessous). L'investisseur avait confié un mandat de vente à Bryan Garnier, le conseil financier déjà à la manœuvre lors de son entrée. Un process mêlant quelques industriels et des fonds d'investissement démarra en mars dernier. En raison de l'attrait des acquéreurs pour le secteur des logiciels, les enchères furent disputées. Finalement, au début du deuxième tour, 21 Invest France, accompagné par Rothschild & Co, accéléra et formula une offre ferme, lui permettant de préempter le dossier pour une valorisation de près de 70 M€, représentant un multiple d'Ebitda 2021 d'environ 15 fois selon nos informations.Un (...)
bones

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Opération(s) liée(s) : LBO TVH CONSULTING
05/08/2021 12:00