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Vertbaudet s’émancipe avec un nouveau fonds


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© Vertbaudet

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Le spécialiste de la mode enfant, qui a bien pris le virage de la digitalisation avec 80 % de ses ventes de 350 M€ réalisées en ligne, est valorisé...
Délestée de son entreprise sœur, Cyrillus, reprise par le spécialiste du retail MGA et la holding de retournement Alandia (lire ci-dessous), Vertbaudet a pu sortir par le haut de huit ans d’actionnariat d’Alpha Private Equity, qui avait mandaté Canaccord Genuity et Transactions & Cie pour un process remporté par Equistone.Le fonds mid-market européen a aligné environ 200 M€, soit entre 7 et 8 fois l’Ebitda 2020, pour ajouter la marque de l’univers de l’enfant à son portefeuille, comportant par ailleurs l’enseigne Courir dans le retail, et le spécialiste des fournitures de bureau Bruneau, ancien VPCiste converti à l’e-commerce. Le montage est adossé à une dette senior arrangée par BNP Paribas et l'allemand OLB pour un levier de 3 fois l’Ebitda et (...)
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28/06/2021 12:00