L'actualité & Data du capital-investissement : transactions LBO, M&A, Venture Corporate Finance et Private Equity

LBO Bis

Fondis Electronic est repris à 65% par OFI PE

Le leader français de l'instrumentation scientifique, logé chez Initiative & Finance depuis 2005, est repris lors d'un LBO secondaire par OFI PE.

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Amplitude signe un deuxième LBO avec Weinberg Capital

Le fabricant de prothèses orthopédiques fort de 30 M€ de chiffre d'affaires va poursuivre sa croissance avec Weinberg Capital qui prend la majorité du capital à la suite d’Initiative & Finance arrivé en 2004.

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Druck Chemie repart avec 3i qui le rachète 133 M€

LBO bis pour le groupe franco-allemand, spécialiste de la production et des services pour l’industrie graphique, détenu depuis fin 2005 par SG Capital Europe et Quartus.

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Gault et Frémont repart avec OFI PE

Le spécialiste français de l'emballage papier/carton pour la boulangerie/patisserie sort du giron de LBO France pour rejoindre celui d'OFI PE.

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Le transporteur Malherbe repart avec NI Partners

Après quatre ans de route avec Activa Capital et beaucoup de croissance externe, le transporteur repart avec NI Partners. Le management augmente sa participation.

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Maisons du Monde : Apax et LBO France signent le LBO bis

Le distributeur de meubles et d'objets de décoration repart donc avec le tandem LBO France et Apax. Ixen Partners, à son capital depuis 2005, conserve une participation minoritaire tandis que Barclays PE sort.

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Edmond de Rothschild Capital Partners plonge dans NextPool

Edmond de Rothschild Capital Partners, qui vient de lever son deuxième véhicule à 300 M€ (lire article..). investi les dernières billes de son premier fonds dans Nextpool, basée au Mans,. Il prend ainsi le relais d’Evolem et de Garibaldi Participations, au côté du dirigeant, Régis Roux, qui augmente à cette occasion sa participation de 15 %. Selon nos informations, la cible aurait été valorisée dans une fourchette de 50 à 75 M€. Une belle affaire puisque le fabricant d’équipements de piscines sur mesure enregistre une croissance organique de 10 % par an et détient 25 % de part de marché avec un chiffre d’affaires atteignant 44 M€ en 2007. Depuis sa création en 2004, le groupe a multiplié les acquisitions en vue de construire des marques leader ou co-leader sur chaque ligne de produits : Abriblue sur les volets de sécurité, repris en 2004, Albon sur les liners, Albigès pour les couvertures, tous deux rachetés en 2005, et Sterilor dans les électrolyseurs de sel (traitement de l’eau) acquise en 2006. Il est vrai que le groupe a bénéficié d’un marché en fort développement porté par l’obligation imposée par la loi de janvier 2003 de l’installation de systèmes de sécurité dans les piscines privées et l’effet canicule de l’été de cette même année. Fort de ses quatre sites de fabrication et stockage employant 170 collaborateurs, le groupe affiche ses ambitions de croissance organique, alimenté par le déploiement du marché de renouvellement -notamment sur celui des liners- et de celui de l’équipement, en particulier sur les volets roulants. « Les relais de croissance offerts par les marchés à l’international ne sont pas oubliés, en particulier celui de l’Espagne, qui représente près de la moitié du marché français, 2e marché derrière les Etats-Unis. Même si des opérations externes ne sont pas exclues, il est prévu, dans un premier temps de créer une joint-venture avec un confrère espagnol d’ici l’été » précise Thomas Mitard, associé du fonds. Edmond de Rothschild Capital Partners : Thomas Mitard, Olivier Dubs Conseils acquéreur : due diligences financière : EY TAS (Pierre Jouanne, Florent Myara), due diligences stratégique : Estin (Jean Berg), due diligences industrielle : Siris (Marc Monat), assurances : Marsh (Anne Moisselin), immobilier : Atis Real (Errol Iaich) ; juridique : Orsay (Samira Friggeri, David Sitruk) – Conseils juridiques : cédant : Alcya Conseil (Laurent Simon) ; management : Lamy Lexel (Michel Masoero) – Dette senior : CIC Lyonnaise de Banque (Christian Le Floch, Laurent Sallet) ; mezzanine : Paris Orléans (Emmanuel Roth, Julie Guerrand-Hermès) ; conseil juridique : De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Corentin Coatalem)

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Edmond de Rothschild Capital Partners, qui vient de lever son deuxième véhicule à 300 M€ (lire article..). investi les dernières billes de son premier fonds dans Nextpool, basée au Mans,. Il prend ainsi le relais d’Evolem et de Garibaldi Participations, au côté du dirigeant, Régis Roux, qui augmente à cette occasion sa participation de 15 %. Selon nos informations, la cible aurait été valorisée dans une fourchette de 50 à 75 M€. Une belle affaire puisque le fabricant d’équipements de piscines sur mesure enregistre une croissance organique de 10 % par an et détient 25 % de part de marché avec un chiffre d’affaires atteignant 44 M€ en 2007. Depuis sa création en 2004, le groupe a multiplié les acquisitions en vue de construire des marques leader ou co-leader sur chaque ligne de produits : Abriblue sur les volets de sécurité, repris en 2004, Albon sur les liners, Albigès pour les couvertures, tous deux rachetés en 2005, et Sterilor dans les électrolyseurs de sel (traitement de l’eau) acquise en 2006. Il est vrai que le groupe a bénéficié d’un marché en fort développement porté par l’obligation imposée par la loi de janvier 2003 de l’installation de systèmes de sécurité dans les piscines privées et l’effet canicule de l’été de cette même année. Fort de ses quatre sites de fabrication et stockage employant 170 collaborateurs, le groupe affiche ses ambitions de croissance organique, de déploiement du marché de renouvellement -notamment sur celui des liners- et de celui de l’équipement, en particulier sur les volets roulants. « Les relais de croissance offerts par les marchés à l’international ne sont pas oubliés, en particulier celui de l’Espagne, qui représente près de la moitié du marché français, 2e marché derrière les Etats-Unis. Même si des opérations externes ne sont pas exclues, il est prévu, dans un premier temps de créer une joint-venture avec un Espagnol d’ici l’été » précise Thomas Mitard, associé du fonds. Edmond de Rothschild Capital Partners : Thomas Mitard, Olivier Dubs Conseils acquéreur : due diligences financière : EY TAS (Pierre Jouanne, Florent Myara), due diligences stratégique : Estin (Jean Berg), due diligences industrielle : Siris (Marc Monat), assurances : Marsh (Anne Moisselin), immobilier : Atis Real (Errol Iaich) ; juridique : Orsay (Samira Friggeri, David Sitruk) – Conseils juridiques : cédant : Alcya Conseil (Laurent Simon) ; management : Lamy Lexel (Michel Masoero) – Dette senior : CIC Lyonnaise de Banque (Christian Le Floch, Laurent Sallet) ; mezzanine : Paris Orléans (Emmanuel Roth, Julie Guerrand-Hermès) ; conseil juridique : De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Corentin Coatalem)

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