L'actualité & Data du capital-investissement : transactions LBO, M&A, Venture Corporate Finance et Private Equity

Epsa poursuit avec un trio de financiers


- 27 conseils
© EPSA

© EPSA

Le conseil en optimisation de la performance opérationnelle acte la sortie de deux historiques minoritaires, Initiative & Finance et Capelia et l'entrée...
Epsa optimise un nouveau tour de table, toujours avec des financiers. Soutenu en minoritaire par Raise Investissement, Initiative & Finance et Capelia depuis 2019 (lire ci-dessous), le conseil en optimisation de la performance opérationnelle a fait l'objet d'approches en dehors de tout process de vente. Ces dernières interviennent à l'issue du refinancement structuré en avril dernier (lire ci-dessous). L'opération consistait en la mise en place d'un Term Loan B de 130 M€ et d'une ligne capex non tirée de 70 M€ fourni par un pool arrangé par BNP Paribas et composé de La Banque Postale et Banque Populaire Rives de Paris, Allianz Global Investors et Pemberton. Des discussions ont été menées en bilatéral avec plusieurs investisseurs. In fine, Towerbrook Capital Partners - candidat malheureux en 2019 - en lead (...)
bones

Voir la fiche (descriptif, deals, synthèse, équipe...) de :


Opération(s) liée(s) : LBO EPSA GROUPE
26/01/2022 12:00