L'actualité & Data du capital-investissement : transactions, LBO, M&A, Venture, Corporate Finance et Private Equity - Leader en France

Delachaux refinance sa dette et s'agrandit en Autriche


- 17 conseils

Delachaux

Le fournisseur d’équipements pour infrastructures ferroviaires, aéronautiques et portuaires, aux 930 M€ de revenus, en LBO avec CDPQ,obtient auprès des banques...
Le fournisseur d’équipements pour infrastructures ferroviaires, aéronautiques et portuaires, aux 930 M€ de revenus, a finalisé le refinancement de sa dette pour un montant de 855 M€ qui lui permet de rembourser son précédent emprunt de 637 M€ et de boucler le financement de l’acquisition de l’autrichien Frauscher closée en février.Delachaux clôt le chapitre entamé il y a un an avec l’abandon de son IPO en faveur du LBO minoritaire orchestré par CDPQ pour permettre la sortie de CVC (lire ci-dessous) en finalisant son refinancement de 855 M€ avec un term Loan B arrangé par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Deutsche Bank, lead bookrunners, aux cotés de SG et HSBC, mandated lead arrangers. Cette enveloppe permet de rembourser la (...)
bones

Voir la fiche (descriptif, deals, synthèse, équipe...) de :


Opération(s) liée(s) : LBO DELACHAUX
11/04/2019 00:00