L'actualité & Data du capital-investissement : transactions LBO, M&A, Venture Corporate Finance et Private Equity

Ecore émet un high yied


- 25 conseils

Ecore Group

Soutenu par HIG Capital à hauteur de 49 % depuis 2016, le groupe néerlandais, numéro deux du marché du reyclage en France, se refinance à l'aide d'une émission obligataire de type high-yield pour un montant de 255 M€. Ecore ajoute de l'effet de levier à sa structure financière dans un contexte de forte croissance de revenus. Détenu à 49 % par le fonds américain HIG Capital depuis une opération de capital développement en 2016 (lire ci-dessous), le groupe néerlandais, numéro deux du marché du recyclage en France derrière Derichebourg, procède à un refinancement. L'opération est structurée à l'aide d'une émission obligataire de type high-yield pour un montant global de 255 M€. Souscrites auprès d'investisseurs institutionnels, les nouvelles obligations bénéficieront d'un (...)
bones