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Isabelle Marant habille une émission high-yield

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© Isabel Marant

© Isabel Marant

Détenue à 50,6 % par Montefiore Investment, la marque de prêt-à-porter de la créatrice éponyme se refinance à l'aide d'une émission obligataire de type high yield d'un montant de 200 M€ pour rembourser une partie de sa dette existante. Isabel Marant choisit un nouveau type de financement, plus de trois ans après son premier LBO avec Montefiore Investment pour une valorisation supérieure à 300 M€ (lire ci-dessous). La marque de prêt-à-porter de la créatrice éponyme initie une émission obligataire à haut rendement (high yield) prenant la forme de senior secured notes. Notée B2 par Moody's, l'opération s'élève à 200 M€. Une seule tranche a été structurée, bénéficiant d'un coupon fixe annuel de 6,625 % et d'une maturité de 5 ans. (...)
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