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EXCLUSIF | Koden (ex BSC) imprime un refinancement


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Le groupe de vente, maintenance et financement de solutions d’impression en LBO avec Naxicap Partners depuis fin 2014 refinance sa dette unitranche en levant une dette full-senior de 140 M€. Créé il y a trente ans, Koden (ex Groupe BSC) apparaît désormais comme le leader français de la vente et du financement des solutions d’impression. En LBO avec Naxicap Partners depuis fin 2014, il a connu depuis une forte croissance, imputable notamment à de nombreuses opérations de croissance externe, pour afficher aujourd’hui 170 M€ de revenus et dégager plus de 20 % de marge d’Ebitda, avec 700 salariés. Son sponsor vient de piloter le refinancement de la dette unitranche souscrite auprès d’Alcentra lors de l’opération initiale pour financer des acquisitions. (...)
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