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PKF Arsilon s'émancipe de PwC


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© PKF Arsilon

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Générant 66 M€ de revenus, l'ancienne ligne de métier du Big Four dédiée à l'accompagnement des entrepreneurs en région opère son spin-off avec l'appui du fonds...
Ne l'appelez plus PwC pour les entrepreneurs, mais PKF Arsilon. Jouissant déjà d'une gestion autonome depuis 2016 au sein de PwC, ce cabinet de conseil aux entreprises et dirigeants prend cette fois son indépendance capitalistique du Big Four. Son spin-off est soutenu par Crédit Mutuel Equity, qui prend un peu plus de 20 % de son capital, le reliquat étant placé entre les mains de ses 51 associés. Les lignes seront en outre prochainement amenées à bouger, l'intégralité des collaborateurs étant invitée au capital selon des modalités restant à déterminer. Valorisant l'entreprise entre 40 et 50 M€, l'opération s'appuie sur une dette de 25 M€, incluant de tranches senior arrangées par BECM et une mezzanine (6 M€) apportée par CIC Private Debt. Les deux établissements ont par ailleurs joué (...)
bones

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Opération(s) liée(s) : LBO PKF ARSILON
01/07/2021 12:00