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EXCLUSIF | Emagineurs conçoit son MBI

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L'agence plurimédia lyonnaise Emagineurs, conceptrice de contenus associant des dispositifs web, médias, vidéos et de webmarketing structure son premier MBI. Souhaitant s'adonner à d'autres projets, les trois dirigeants-fondateurs de la cible étaient en effet à la recherche d'un repreneur avec l'appui de Synercom. Conseillé quant à lui par RSA Corporate Finance, le repreneur s'appuiera sur l'expertise opérationnelle d'un nouveau directeur général pour accompagner la structuration de cette société, qui compte une quarantaine de collaborateurs, et près de 3 M€ de chiffre d'affaires. D'un point de vue financier, le dirigeant invite à son tour de table Atlantic Entrepreneur Fund, qui investit moins d'1 M€. A Plus Finance intervient quant à lui en mezzanine, via des obligations convertibles, pour une valorisation ressortant à un niveau inférieur au chiffre d'affaires. « Nous apporterons probablement du levier senior (...)
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