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Colbert Patrimoine Finance prend position dans la capitale. Présidé par l'actionnaire majoritaire Charles Clérice de Meynard, le CGP nantais accueille IDP Stratégie. Le président ainsi que la fondatrice-dirigeante du confère parisien, Catherine Bizé, sont entrés en discussions de gré à gré en septembre dernier au moment du séminaire organisé par le groupement de CGP InComon où le président du groupe a exprimé sa volonté de s'étendre à Paris. Colbert Patrimoine Finance s'est ainsi emparé de 51 % des titres financés en partie sur fonds bancaires pour une valorisation comprise entre 1 M€ et 1,5M€, selon nos informations. La cédante conserve le solde et demeure opérationnelle accompagnée de ses cinq collaborateurs. « En nous rapprochant d’IDP Stratégie, nous bénéficions d’un nouvel ancrage géographique en région parisienne, nous permettant de répondre à une demande croissante et d’y déployer progressivement l’ensemble de nos services », explique William David, associé chez Colbert Patrimoine Finance. Cette opération lui permet de bénéficier près de 600 K€ de revenus et 85 M€ d'actifs conseillés supplémentaires. Elle renforce son pôle Gestion de patrimoine qui affiche 30 professionnels, environ 5 M€ de chiffre d'affaires et 600 M€ d'encours conseillés. Comptant 110 collaborateurs dont 14 associés-gérants, Colbert Groupe s'articule également autour des métiers de l'assurance, de l'immobilier et de la retraite et réalise un chiffre d'affaires de 16 M€ en 2025.
