Euronext et Euronext Growth ont rassemblé 1,5 Md€, soit plus du double que l'an passé sur la même période.
Dans l'Hexagone, la fin de la période électorale a marqué le début d'une embellie pour les marchés boursiers. En attestent les données du deuxième trimestre du marché réglementé d'Euronext et Euronext Growth (lire ci-dessous). Durant ce laps de temps, six introductions en bourse (voir ci-dessous le tableau des IPO avec levée de fonds sur l'ensemble du premier semestre 2017) ont été réalisées sur les marchés boursiers français correspondant à une levée globale de 1,522 Md€. Ces données sont, en légère baisse, en volume par rapport à la même période de 2016 qui comptait 8 opérations. Par contre, les montants connaissent une forte envolée (plus du double), 750 M€ ayant été récoltés sur le deuxième trimestre 2016 (lire ci-dessous).
Le marché réglementé d'Euronext a accueilli, sur les mois d'avril, mai et juin, cinq entreprises (comme à la même période en 2015) dont quatre qui ont levé des capitaux. Prodways, la filiale de Groupe Gorgé spécialisée dans l'impression 3D, a réalisé, en mai dernier une augmentation de capital de 58,3 M€ pour une capitalisation boursière de 231,5 M€, suivi par Balyo, le concepteur de solutions de manutention robotisées, réunissant 45,8 M€ (lire ci-dessous). Le belge X-Fab présent dans la fonderie a pu lever 250 M€ à Paris pour une valorisation supérieure à 1 Md€ (lire ci-dessous). Euronext Growth, l'ex-Alternext, a accueilli une seule nouvelle société Valbiotis qui a levé 12,5 M€ en juin dernier (lire ci-dessous).
Des opérations réalisées en haut de fourchette
Le deuxième trimestre a, notamment, été marqué, par l'introduction en bourse d'ALD Automotive, filiale de location automobile de la Société Générale à l'issue de la cession de 20 % du capital de cette dernière pour 1,156 Md€ (lire ci-dessous). Antalis International a été admis sur le compartiment B d'Euronext à Paris à la suite de la cotation directe de l'ensemble de ses titres pour une capitalisation de 213 M€. Elles étaient trois pour la période du deuxième trimestre 2016. Les prix d'introduction fixés par rapport à la fourchette d'offre ont évolué par rapport au premier trimestre 2016 (lire ci-dessous). Durant cette période, les trois sociétés qui ont levé des fonds lors de leur IPO, l'ont fait avec un prix en bas de fourchette. Au second trimestre 2017, sur les cinq sociétés introduites, trois ont fixé leur prix d'introduction en haut de la fourchette, une en milieu. Seuls les titres d'ALD Automotive ont débuté leurs négociations en bas de fourchette.
Les IPO dans le monde au niveau de 2007
Au niveau mondial, les introductions en bourse ont retrouvé sur ce premier semestre, leurs niveaux de 2007 que ce soit en montant ou en volume selon l'étude EY Global IPO Trends. 772 IPO - dont 392 au deuxième trimestre - ont été enregistrés pour un montant total levé de 83,4 M$ (73,56 Md€) - dont 50,1 Md€ au deuxième trimestre -. Sur les mois d'avril à juin, les secteurs des technologies et de l'industrie ont été les plus représentés avec respectivement 70 et 63 opérations pour un montant cumulé de 15,3 Md$ (13,49 Md€). La zone Asie-Pacifique (61 % des opérations et 44 % des montants levés) a été la plus active devant celle comprenant l'Europe, le Moyen-Orient, l'Inde et L'Afrique qui a connu 109 IPO avec des levées de fonds de 15,2 Md$ (13,39 Md€). « En Europe, le contexte boursier est en train de s’améliorer, aidé par un afflux de liquidités, une faible volatilité et un risque géopolitique quasi-nul. L’heure est à l’optimisme pour le second semestre avec le retour d’opérations importantes portées par des fonds de private equity », conclut Franck Sebag (photo ci-contre), associé chez EY.
Lire aussi :
Euronext harmonise son offre (20/06/2017)
ALD réussit son IPO (16/06/2017)
Balyo se géolocalise sur Euronext (09/06/2017)
Valbiotis s'alimentera sur Alternext (05/06/2017)
79 M€ levés sur les marchés boursiers français au premier trimestre (26/05/2017)
Prodways s'appose sur Euronext (15/05/2017)
X-FAB conduit son IPO (11/04/2017)
11 IPO sur le premier semestre 2016 (02/09/2016)
Voir aussi :
