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Solocal entérine son « lender-led »

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© Solocal

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Le plan de restructuration de Solocal approuvé en juillet dernier (lire ci-dessous) a matérialisé son exécution le 2 octobre par le biais d’une augmentation de capital d’environ 336 M€ dont 85 M€ de « new money » et 250M€ de conversion de dette, réduisant de moitié la dette existante de l’ex-Pages Jaunes. A l’issue de cette opération, GoldenTree devient le premier actionnaire de Solocal, avec 26 % du capital, tandis que les actionnaires existants et nouveaux investisseurs détiendront 31,45%, et les autres porteurs d’Obligations détiendront 42,54%. Au fil d'un cycle infernal de restructurations, l'ancien spin-off de France Telecom, qui détient le record du plus gros LBO français de tous les temps signé par KKR et Goldman Sachs pour une valorisation de 6 Md€ en 2006, a (...)
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