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LBO

Aroma-Zone vaut son pesant d’or


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© Aroma-Zone

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Le deal de la semaine - Le spécialiste d’aromathérapie aux 100 M€ de revenus et 35 M€ d'Ebitda est valorisé environ ...
Les huiles essentielles d’Aroma-Zone ont fait littéralement tourner les têtes des fonds d’investissement en lice pour son premier LBO. Le process orchestré par Société Générale CIB a réuni en dernier round Bain Capital, Ardian (via sa participation Inula) et Eurazeo, qui vient de signer un accord d’exclusivité pour une valorisation de plus de 700 M€, soit 20 fois l’Ebitda de la PME familiale aux 100 M€ de chiffre d’affaires. L’investisseur coté, conseillé par Natixis Partners,  et qui ne souhaite pas commenter à ce stade, a indiqué investir 410 M€ pour « devenir le partenaire de référence d’Aroma-Zone aux côtés de la famille Vausselin qui resterait un actionnaire significatif au capital de la société ». Le financement de l'opération est adossé à une dette (...)
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