L'actualité & Data du capital-investissement : transactions LBO, M&A, Venture Corporate Finance et Private Equity

CANVIEW

Naturacare nourrit sa quête européenne

Le fabricant nantais de compléments alimentaires soutenu par M80 Partners depuis trois ans atteint près de 35 M€ de revenus en avalant Ambi Pack un CDMO néerlandais, qui lui apporte un savoir-faire dans de nouvelles formes galéniques et les dispositifs médicaux.

- 9 conseils
© Pixabay

© Pixabay

Créé en 1987, Strapharm avait posé les bases de son développement européen l'an passé en mettant la main sur Hedelab (lire ci-dessous). Le fabricant nantais de compléments alimentaires - coiffant désormais ses activités sous le nom de Naturacare - fait un pas supplémentaire en ce sens, avec l'acquisition de 100 % des titres de son confrère néerlandais Ambi Pack. Appuyé depuis 2019 par M80 Partners (lire ci-dessous), le groupe acquéreur, avait mandaté la boutique locale Emendo Partners en vue de screener le marché néerlandais et trouver une cible potentielle. « Ce pays doté d'un fort savoir-faire industriel constitue une porte d'entrée vers les pays nordiques ainsi que vers l'Allemagne, qui constitue le deuxième marché européen des compléments alimentaires derrière l'Italie », explicite Laurent Catry, associé chez M80 Partners. L'acquisition est financée au moyen d'une dette fournie par BPGO, Caisse d'Epargne et BNPP

Devenir un one-stop-shop

Laurent Catry, M80 Partners

Laurent Catry, M80 Partners

La cible, créée en 1998 et détenue depuis lors par Jan Tio (invité à réinvestir au sein du nouvel ensemble), vend quelque 45 % de ses produits en Allemagne. Elle permet notamment à Naturacare d'élargir son offre produits à de nouvelles formes galéniques (sachets, sticks et capsules liquides), mais aussi à des dispositifs médicaux. « L'objectif est de constituer un one-stop-shop européen pour les marques de compléments alimentaires et les distributeurs, avec un focus sur la formulation, la R&D et le conseil réglementaire », assure Laurent Catry. Le groupe acquéreur, qui affiche désormais un chiffre d'affaires de 35 M€ (dont plus de 12 M€ apportés par la cible) et 150 collaborateurs  emmenés par Laurent Bathiste, serait déjà en cours de discussions avec des cibles en Italie ainsi qu'au Portugal.

CFNEWS Newsletter

Tous les lundis et mercredis
Recevez tous les lundis et mercredis l'actualité du capital-investissement, fusions-acquisitions, corporate finance.

Les acquisitions dans le secteur des compléments alimentaires depuis janvier 2021 © CFNEWS.net

Retrouvez tous les articles sur : AMBI PACK , NATURACARE (STRAPHARM, HEDELAB)

Voir la fiche (descriptif, deals, synthèse, équipe...) de :