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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Corporate Finance : N+1 - Landmark (Suisse/Chili)
La banque d’affaires espagnole N+1 (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), partenaire des Grands Prix CFNEWS de la croissance externe, s’invite au capital du chilien Landmark, un des leaders du conseil en M&A en Amérique Latine. L’opération est réalisée par l’acquisition de 50 % de Landmark Capital par N+1 en deux étapes : 30 % aujourd’hui et les 20 % restants en 2019. Les cadres de la société, notamment ses quatre associés fondateurs, conservent les 50 % restants. Basé à Santiago avec des bureaux au Brésil, en Colombie et en Argentine, Landmark Capital regroupe 20 banquiers d’affaires actifs sur toute l’Amérique Latine. ll a conseillé plus de 40 opérations au Chili, en Argentine, au Brésil, en Colombie, au Pérou, au Mexique, en Équateur et au Costa Rica au cours des cinq dernières années. Grâce à cette nouvelle acquisition, N+1 est désormais présent dans 18 pays, incluant les principaux marchés européens, asiatiques et américains. Voir l’article CFNEWS “N+1 entre en Amérique Latine”. Voir la fiche de l’opération M&A N+1 - Landmark Capital.
Produits & Services industriels : Constantia Flexibles - Aluprint Plegadizos (Mexique)
Constantia Flexibles (voir sa fiche et deal-list), un des leaders mondiaux du packaging flexible fort de 1,8 Md€ de chiffre d’affaires en 2015, a cédé son activité non-stratégique de production d'emballages en carton pliable au Mexique, Aluprint Plegadizos, au mexicain Grupo Gondi. Basé à San Luis Potosi, Aluprint Plegadizos emploie actuellement environ 600 personnes et produit des boîtes en carton plat et micro-ondulé à destination des marchés très actifs de biens de consommation au Mexique, aux États-Unis, au Canada, en Amérique Centrale et dans la région des Caraïbes. Cette cession s’inscrit dans la stratégie de croissance rentable de Constantia Flexibles, dont Wendel (voir sa fiche et deal-list) est l’actionnaire majoritaire avec 61,1 % du capital depuis 2014.
Matières premières & industries de base : LafargeHolcin (Brésil)
Le leader mondial des matériaux de construction, LafargeHolcim (voir sa fiche et deal-list), générant 26,6 Md€ de ventes l’an dernier, ouvre une nouvelle ligne de production dans sa cimenterie de Barroso au Brésil. Cette nouvelle ligne est la plus moderne du Brésil et augmentera l'efficacité opérationnelle et la compétitivité grâce à sa technologie de pointe. D'ici à 2017 l'usine, qui a une capacité totale de 3,6 millions de tonnes de ciment par an, permettra de réduire le coût de production total de la tonne de ciment d'environ 25 % par rapport à 2014.
Communications & Télécom : Telefonica - Axismed (Espagne/Brésil)
Le groupe espagnol de télécommunications Telefónica acquiert le contrôle total, pour un montant non révélé, d’Axismed, dont il détenait jusqu’ici 50 % des parts. Le brésilien, né en 2002 et basé à São Paulo, est l’un des plus importants prestataires de services de santé du pays avec un million de patients et emploie environ 200 personnes.Cette transaction permettra à Telefónica d’accélérer sa présence sur le marché de la santé au Brésil.
Internet & e-commerce, e-services : InstaCarro - Lumia Capital, Tekton Ventures - FJ Labs (Brésil/USA)
La plateforme brésilienne de vente en ligne de voitures d’occasion InstaCarro lève 3,5 M$ (3,1M€) lors d’un tour d’amorçage auprès de VCs américains Lumia Capital, Tekton Ventures et FJ Labs et des Business Angels. Lancée en décembre dernier la start-up propose un service d’estimation en ligne du prix de rachat de la voiture, une expertise du véhicule ainsi que l’achat immédiat. La jeune société de 40 salariés, qui ne divulgue pas ses revenus, revendique une croissance de 30 % - 50 % par mois.
Internet & e-commerce, e-services : Konfio - Accion Frontier Inclusion Fund - Quona Capital - QED - Kaszek - Jaguar Ventures (Mexique/USA/Argentine)
La fintech mexicaine Konfio se dote de 8 M$ (7,18 M€) apportés par les fonds de capital risque américains Accion Frontier Inclusion Fund, Quona Capital et QED Investors, l’argentin Kaszek Ventures et le mexicain Jaguar Ventures. Lancé en 2013 et basé à Mexico City, Konfio accorde aux entreprises de petits prêts, avec un processus en ligne et des tarifs compétitifs, afin de les aider à développer leurs activités. Plus de 200 000 entreprises à travers le Mexique l'ont approché pour lui demander un prêt au cours de ses deux premières années d'existence. La société prévoit d'étendre sa plateforme à des milliers d'autres utilisateurs.
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