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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Biotechnologies : BioAlliance Pharma - EMS (Brésil)
Le groupe français coté BioAlliance Pharma (voir sa fiche et deal list dans nos bases de données) générant 1,5 M€ de chiffre d’affaires et spécialisé dans le développement de médicaments visant des pathologies orphelines en cancérologie, signe un accord de licence avec la société brésilienne EMS, opérant dans la fabrication et la distribution de produits pharmaceutiques. Cet accord porte sur la commercialisation de Sitavig, indiqué dans le traitement de l'herpès labial récurrent, au Brésil et représente une étape importante dans la stratégie de développement de BioAlliance Pharma dans le pays.
Matières premières & industries de base : LFondry - Six Semicondutores (Brésil)
La société brésilienne Six Semicondutores, contrôlée par l’homme d’affaires argentin Eduardo Eurnekian et spécialisée dans la fabrication de puces pour l'industrie pharmaceutique a été choisie le 13 juin par le tribunal de commerce de Paris pour reprendre la fonderie de semi-conducteurs LFondry pour un montant de 18 M€. Liquidée fin décembre, cette usine basée à Rousset dans les Bouches-du-Rhône, avait bénéficié à la demande d'Arnaud Montebourg d'un sursis de trois mois pour trouver une solution industrielle. L'opération comprend le rachat des machines, les brevets déposés par la société ainsi que la formation, par une équipe d'anciens salariés, des ingénieurs pour déployer au Brésil les technologies de LFoundry. Le projet de l'entreprise californienne General Vision, dirigée par un ingénieur français, qui proposait 9,5 M€ et prévoyait une reprise d’activité, et la sauvegarde de 220 emplois, dont 120 personnes la première année, n'a pas convaincu le juge consulaire.
Services & Conseil aux entreprises : CIS (Brésil)
Le groupe français coté CIS, spécialisé dans les prestations de restauration, d'hôtellerie et de logistique en milieux hostiles, et générant 291 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier renouvelle 14 contrats au Brésil pour un montant total de 22 M$ (16,14 M€) et signe sur la période deux nouveaux contrats pour 11 M$ (8 M€), auprès du groupe parapétrolier SBM Offshore et du groupe brésilien Petrobras. Cette performance au Brésil est le résultat de la réorganisation procédée fin 2013, dans laquelle une nouvelle équipe de direction a été mise en place, la politique d’offres a été repositionnée et des plans d’investissements ont été redéfinis. Présent dans 32 pays et sur 180 sites opérationnels, CIS est aujourd’hui le troisième acteur mondial dans la gestion de bases-vie et emploie plus de 12 000 collaborateurs dans le monde.
Energie & Utilities : GDF Suez Brésil
Le producteur et fournisseur d’énergie français GDF Suez (voir sa fiche et deal list), via sa filiale locale Tractebel Energia, va développer au cours de six prochaines années des nouveaux parcs éoliens au Brésil pour une capacité totale de 750 MW. A Santa Monica, dans l’état de Ceará le projet de 97 MW se situe près des parcs éoliens existants de Tractebel Energia et sera opérationnel au second semestre 2016. A Campo Largo, dans l'état de Bahia, environ 650 MW de projets éoliens sont en développement.
Agriculture & alimentaire : Lala, Lactalis, Danone - BRF (Brésil)
D'après plusieurs sources du secteur, le plus grand producteur de lait mexicain Lala et les groupes français Lactalis et Danone, convoiteraient les actifs produits laitiers frais du groupe alimentaire brésilien BRF. Ces actifs ont représenté l'année dernière 2,8 milliards de réals (925 M€ ) de chiffre d'affaires. Cette transaction se réaliserait dans le cadre du recentrage de la société brésilienne sur la viande.
Internet & ecommerce, eservices : Delivery Hero - Pedidos Ya (Uruguay)
Le site allemand de livraison de repas à domicile Delivery Hero acquiert son homologue latino-américain Pedidos Ya auprès du fonds d'investissement argentin Kazek Ventures et du britannique Atomico Ventures. Fondée en 2009 à Uruguay par Ariel Burschtin, Alvaro Garcia et Ruben Sosenke, la cible qui emploie 150 collaborateurs fonctionne actuellement dans neuf pays d’Amérique Latine dont l’Uruguay, l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Mexique, le Pérou, le Puerto Rico et le Venezuela. Le réseau comprend 12 000 restaurants partenaires qui couvrent plus de 300 villes. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, permet à Delivery Hero d’étendre sa position de leader sur le marché mondial où il est désormais présent dans 20 pays sur les quatre continents.
Services Financiers : Scotia - Cencosud (Chili)
La Banque canadienne Scotia acquiert une participation majoritaire de 51 % dans les activités de distribution des cartes de crédit et des prêts personnels du groupe de distribution chilien Cencosud. Le deux sociétés ont conclu également un partenariat de 15 ans afin de gérer le segment des cartes de crédit et d’offrir un plus large éventail de produits et de services. La transaction est estimée à 300 M$ (220M€). Cette opération permettra à la banque d’augmenter sa présence sur le marché chilien du crédit.
Communication et Télécom : Americain Towers - BR Towers (Brésil)
L’entreprise américaine Americain Towers, générant 3,3 Md$ (2,4 Md€) de chiffre d’affaires en 2013, acquiert le brésilien BR Towers, propriétaire et gestionnaire d'environ 4 640 tours de télécommunications, auprès du fonds brésilien GP Investments pour 2,18 milliards de reals (728,9 M€). Basée à Sao Paulo, la cible a réalisé 131 M$ (96 M€) de revenus l’an dernier. Cette opération, sujette aux procédures d'approbation habituelles, devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre.
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