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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Distribution: Carrefour - Peninsula (Brésil)
Le groupe français Carrefour (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données), générant 84,3 Md€ de chiffre d'affaires en 2013 cède 10 % du capital de sa filiale brésilienne à la société d’investissement brésilienne Península, présidée par Abilio Diniz, pour 1,8 milliard de reals (525 M€), valorisant la société à 20,4 milliards de reals (6,2 Md€). Cette opération permet à Carrefour de renforcer son ancrage local et de bénéficier de l'expérience reconnue de son nouvel actionnaire dans la distribution locale pour la poursuite du développement de son modèle multiformat. Présent dans toutes les régions du Brésil à travers 256 magasins, le pays est le deuxième marché de Carrefour après la France, avec des ventes de plus de 34 milliards de reals (10,4 Md€) en 2013 et 72 000 employés.
Energie & Utilities : GDF Suez (Chili)
Le producteur d'énergie GDF Suez (voir sa fiche et deal-list), fort de 89,3 Md€ de chiffre d'affaires en 2013 remporté un contrat de 1,7 Md$ (1,4 Md€) pour la construction d'une nouvelle centrale électrique et d'une ligne haute tension au Chili. Ce contrat porte sur la construction d'une centrale thermique de 375 MW et de son accès portuaire, ainsi que celle d'une ligne de transport d'électricité qui reliera les villes de Mejillones et Copiapó. Le groupe français fournira annuellement 5 040 GWh d’électricité aux entreprises de distribution du SIC, le réseau électrique du centre du Chili, à compter de 2018 et pour une période de 15 ans. GDF Suez aspire à devenir le premier producteur privé d'électricité en Amérique latine d’ici trois ans.
Services & Biens de consommation : Industries Dorel - Dorel Juvenile (Brésil)
La société canadienne coté Industries Dorel générant 2,4 Md$ (2 Md€) de chiffre d'affaires en 2013 et opérant dans les secteurs des produits de puériculture et des bicyclettes, acquiert la participation restante de 30 % dans Companhia Dorel Brasil Produtos Infantis (Dorel Juvenile Brésil) pour 4,3 millions de reals brésiliens (1,3 M€). Préside par Rafael Camarano depuis sa création en 2009, l’unité d’exploitation brésilienne devient une filiale en propriété exclusive de la société Dorel.
Logiciel et services informatiques : Ascenty - DH Capital (Brésil)
Ascenty, fournisseur brésilien de solutions pour les Telecom et Data Center Services lève 130 M$ (108 M€) auprès des fonds américains dont DH Capital et des banques brésiliennes. Les fonds récoltés seront utilisés dans l’expansion de l'infrastructure de la société au Brésil. Fondé et dirigé par Chris Torto, Ascenty opérera au total cinq centres de données à la fin 2015.
Immobilier & construction : Blackstone - Patria - Ensemble immobilier (Brésil)
Les fonds de private equity américain Blackstone et le brésilien Patria Investimentos rachètent quatre immeubles de bureaux au Brésil pour 700 millions de reals (215 M€). Détenu à 50 % par les deux sociétés d’investissements, le portefeuille immobilier est constitué des tours Americas Corporate et Peninsula Corporate, situées dans le quartier Barra da Tijuca, ainsi que des bâtiments Visconde de Inhaúma Corporate et Sao Bento Corporate, localisées dans le centre ville de Rio de Janeiro. Cette transaction est la deuxième réalisé par Blackstone Real Estate Partners au Brésil en partenariat avec Patria Investimentos, après l’acquisition fin 2013 du 70 % d’Alphaville Urbanismo, le principal développeur des résidences fermées du pays.
Electronique & Informatique : Advent International - Allied (Brésil)
Advent International un des principaux groupes internationaux de capital investissement qui gère au total 31,4 Md€ de capitaux (voir ses deals ici), acquiert une participation majoritaire dans Allied, leader dans la distribution de produits électroniques au Brésil, auprès du fonds One Equity Partners et des actionnaires minoritaires. Les fondateurs, la famille Radomysler, conserve une participation minoritaire et reste à la tête de la société. Fondée en 2001 la cible réalise 3,5 milliards de reals de revenus (1 Md€). Avec cette transaction Advent signe son troisième investissement au Brésil en 2014, après Cataratas do Iguaçu, opérateur des parcs nationaux brésilien et de la société pharmaceutique United Medical.
Corporate Finance : Brazil Plus - Bamboo Finance (Brésil)
Le fonds brésilien Brazil Plus, reçoit un investissement de 2 M$ auprès de Bamboo Finance, société de private equity gérant 250 M$ et disposant des bureaux au Luxembourg, Genève, Bogota, Nairobi et Singapore. Fondé en 2008 et basé à São Paulo, Brazil Plus investit dans l'économie brésilienne en financement des petites et moyennes entreprises.
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