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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits & Services industriels : Enaex - Davey Bickford (Chili)
Le groupe coté chilien Enaex, opérant dans le secteur d’explosifs industriels acquiert l’entreprise française Davey Bickford, spécialiste et leader technologique dans l’initiation pyrotechnique auprès du fonds Argos Soditic (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel). Fondée en 1831 et basée à Héry, la cible a généré 70 M€ de chiffre d’affaires en 2014 et compte 600 collaborateurs. Basé à Santiago et filiale du conglomérat chilien Sigdo Koppers, Enaex à réalisé 646 M$ (594,8 M€) de revenus en 2014. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, va permettre à Enaex de poursuivre son expansion internationale. Lire l’article CFNEWS “Davey Bickford détone au Chili”. Voir la fiche de l’opération M&A Enaex - Davey Bickford.
Agriculture & alimentaire : Heinz - Kraft - 3G Capital - Berkshire (USA/Brésil)
Deux géants de l’agroalimentaire, le groupe américain Heinz, contrôlé par le fonds brésilien 3G Capital et par Berkshire Hathaway, la holding de l’investisseur Warren Buffet, et son homologue Kraft Foods ont annoncé leur fusion, qui créera le nouveau numéro cinq mondial de l’alimentation et des boissons. Le nouveau groupe affichera un chiffre d’affaires de 28 Md$ (25,36 Md€) et prendra le nom de The Kraft Heinz Company. Rappelons que 3G Capital Investimentos, dirigé par l’homme d’affaires Jorge Paulo Lemann, avait racheté la chaîne de restauration rapide Burger King en 2010. Trois ans plus tard, en binôme avec Berkshire Hathaway, le fonds brésilien avait mis la main sur le géant du ketchup Heinz pour 24 Md$ (22 Md€). Toujours en association avec Warren Buffett, il a financé l’acquisition des cafétérias canadiennes Tim Hortons par Burger King à la fin de l’année dernière. Avec toutes ces acquisitions le fonds d’investissement brésilien est devenu un acteur incontournable dans le domaine de l’alimentation à travers le monde. Lire l’article CFNEWS “Heinz et Kraft Foods s'unissent”.
Internet & ecommerce, eservices : Netshoes - Riverwood (Brésil)
Le site brésilien d’e-commerce de matériel et chaussures de sport Netshoes lève 45 M$ (41,3 M€) auprès du fonds américain Riverwood Capital et d’IFC, membre du groupe de la Banque mondiale. Cette opération est un complément du tour réalisé par le fonds souverain singapourien GIC pour 170 M$ (123,2 M€) en mai 2014. Fondée et dirigée par Marcio Kumruian, la jeune société a réalisé 1 200 millions de reals (340,9 M€) de revenus en 2014. Les fonds levés vont permettre à Netshoes d’accélérer son développement en Amérique Latine, où elle possède des opérations en Argentine et au Mexique.
Services & Biens de consommation : Advent - FSG (Brésil)
Le fonds Advent International (voir sa fiche et deal-list) gérant 33 Md$ (30,3 Md€) de capitaux, investit dans Faculdade da Serra Gaucha (FSG), société brésilienne d’enseignement supérieur privé. Basé dans l'État de Rio Grande do Sul, FSG a été fondé par les professeurs Orlando Chemello et Julio Stelzer en 2003 et est le deuxième plus grand organisme de formation de la ville Caxias do Sul. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été précisés, est le deuxième investissement d’Advent dans les secteurs de l’éducation au Brésil. En effet, le fonds américain avait co-contrôlé Kroton Educational entre 2009 et 2013. Réunissant 17 professionnels à São Paulo, Advent International a finalisé un closing à 2,1 Md$ (1,7 Md€) pour son sixième fonds pour l’Amérique Latine en novembre dernier.
Energie & Utilities : BlackRock - First Reserve - Pemex (Mexique)
Les fonds d'investissement américains BlackRock et First Reserve ainsi que la compagnie énergétique mexicaine Petróleos Mexicanos acquièrent 45 % du capital du nouveau projet de pipeline de gaz naturel reliant le Mexique aux États-Unis, pour 900 M$ (826,9 M€). L’accord porte sur la construction du gazoduc Los Ramones, lequel transportera du gaz naturel du Texas au Mexique; il sera long d’environ 738 km et devrait entrer en service en 2016.
Produits & Services industriels : Premier Tech - Almeida Martins (Brésil)
L’entreprise québécoise Premier Tech, générant 525 M$ (482,3 M€) de chiffre d’affaires l’an dernier et spécialisée dans les produits d’horticulture achète la société brésilienne Almeida Martins, fabricant des équipements de manutention et d'emballage, principalement pour le secteur de l'alimentation humaine et animale. Fondée en 1993 et employant une cinquantaine d’employés la cible déploiera désormais ses activités sous la dénomination Premier Tech Chronos. Cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, permettra au groupe canadien d’avoir une présence en Amérique du Sud.
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