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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Energie & Utilities : EDF Energies Nouvelles (Brésil)
EDF Energies Nouvelles (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), via sa filiale locale EDF EN do Brasil, a remporté un contrat de fourniture d'électricité de long terme pour 117 MW de puissance éolienne. Le projet de 117 MW, qui sera construit dans l'Etat du Bahia, est inclus dans le portefeuille de projets éoliens de Ventos da Bahia, développé par EDF EN Do Brasil en partenariat avec Sowitec. Ces futurs parcs éoliens font partie de la deuxième tranche du portefeuille de projets éoliens d'un potentiel de 800 MW, situé au coeur d'une des zones les plus ventées de l'intérieur de l'Etat du Bahia. En février dernier, le producteur d’énergies renouvelables entrait sur le marché brésilien avec l'acquisition de 80 % du portefeuille de Ventos da Bahia, disposant d'un premier contrat de fourniture d'électricité pour 66 MW de projets éoliens.
Immobilier, construction, Bâtiment : Soletanche Freyssinet - Grupo Rodio Kronsa (Fr/Amérique Latine)
Soletanche Freyssinet, division de génie civil spécialisé du groupe de BTP Vinci (voir sa fiche et deal-list), générant 2,6 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, porte à 100 % sa participation au capital de l’espagnol Grupo Rodio Kronsa, opérant dans l’ingénierie des sols. Ce dernier, précédemment contrôlée avec le groupe mexicain ICA, détient l'ensemble des implantations de Soletanche Freyssinet dans le domaine des fondations en Amérique Centrale, dans la péninsule Ibérique et au Maroc et vise 100 M€ de chiffre d’affaires en 2015, dont plus de 60 % en Amérique Latine. Avec cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, Soletanche Freyssinet poursuit son développement à l'international.
Services & Biens de consommation : Ontex - Grupo Mabe (Belgique/Mexique)
Le fabricant coté belge Ontex, acteur majeur du marché des produits d'hygiène, acquiert son homologue mexicain Grupo Mabe pour 314 M€. Numéro deux au Mexique dans le domaine de l'hygiène personnelle et qui exporte dans 42 pays, la cible réalise 400 M€ de revenus dont 60 % sur son marché domestique et le reste ailleurs sur le continent. Leader européen des produits d'hygiène jetables pour enfants et adultes Ontex a généré 1,6 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier et entend boucler la transaction, soumise à l'approbation des autorités de concurrence, au premier trimestre de l'an prochain.
Santé, beauté et services associés : Clariant - Beraca (Suisse/Brésil)
L’entreprise suisse de chimie Clariant, prend une participation de 30 % dans la société brésilienne Beraca Ingredientes Naturais. Basée à São Paulo, elle fournit des ingrédients naturels, notamment des huiles essentielles, des principes actifs, d'argile et de beurre issus de l'agriculture durable. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, permettra à Clariant de couvrir non seulement les besoins existants en produits naturels mais aussi de renforcer les marchés en Afrique et en Asie.
Electronique & Informatique : Gemalto - BBVA Bancomer (Pays-Bas/Mexique)
Le leader mondial de la sécurité numérique Gemalto, générant 2,5 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, fournit au groupe financier mexicain BBVA Bancomer la solution Dynamic Code Verification. Cette solution pour mobiles permet de sécuriser les transactions effectuées sans présentation de la carte bancaire et de lutter contre la fraude liée aux règlements en ligne. “Au Mexique, le commerce en ligne a progressé de 34 % entre 2013 et 2014. Dans le même temps, les banques mexicaines ont enregistré près de 2,9 millions de cas de suspicion de fraude “, précise Hervé Bayle, vice-président de la banque en ligne pour la région Amériques de Gemalto.
Média, Marketing, Communications & Télécom : Omnicom - ABC (USA/Brésil)
Le géant américain de la communication Omnicom, s’offre le groupe brésilien de publicité ABC pour 260 M$ (245,6 M€). Basée à São Paulo et créée en 2002 par Nizan Guanaes et Joao Augusto Valente, la cible regroupe aujourd'hui 14 entreprises des secteurs publicitaire et relations publiques. ABC est propriétaire d'agences comme Africa, la septième plus grande du Brésil et responsable des marques comme le brasseur Ambev, Procter & Gamble, Itau et Mitsubishi entre autres. Présent dans tous les métiers de la communication, publicité, marketing direct, relations publiques, lobbying et achat d'espace, Omnicom a réalisé 15,3 Md$ (14,46 M€) de revenus en 2014.
Transport & Logistique : HNA Group - Azul Brazilian Airlines (Chine/Brésil)
Le groupe chinois HNA Group, maison mère de Hainan Airlines, rachète 23,7 % du capital de la compagnie aérienne brésilienne Azul Brazilian Airlines pour 450 M$ (427 M€). Contrôlé par David Neeleman, le fondateur de JebBlue Airways aux Etats-Unis, Azul occupe le troisième rang du transport aérien au Brésil et s'est spécialisé dans les liaisons intérieures et inter-régionales. Cette opération permettra à l'entreprise chinoise de devenir le deuxième actionnaire d’Azul et de siéger à son conseil d’administration.
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