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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Corporate Finance : Eurazeo (Brésil)
La société d’investissement cotée Eurazeo (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel) prévoit l’ouverture d’un bureau à São Paulo au Brésil pour diversifier sa présence géographique et profiter du potentiel de croissance de l’Amérique latine. "Le poids des géographies non européennes est croissant dans le chiffre d'affaires de nos entreprises en portefeuille telles qu'Accor, Elis ou InVivo NSA, qui dispose de grosses implantations au Brésil et au Mexique", explique Virginie Morgon directeur général d'Eurazeo, dans une interview accordée aux Echos.
Services & Conseil aux entreprises : Elis (Brésil)
Le groupe de blanchisserie industrielle Elis (voir sa fiche et deal-list), générant 1,3 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier et contrôlé par Eurazeo depuis 2007, poursuit sa stratégie de développement et annonce deux acquisitions en Suisse et au Brésil, représentant un chiffre d'affaires en base annuelle d'une quinzaine de millions d'euros. Au Brésil, le groupe multi-services fait l’acquisition d’une blanchisserie à Fortaleza dans l’Etat de Ceara, sur la côte Nord Est du pays. Cette société propose des solutions de location-entretien aux principaux hôpitaux de la région. Cette transaction permet à Elis d’étendre ses opérations au Brésil, et de rentrer dans une nouvelle région particulièrement prometteuse. Avec plus de 19 000 collaborateurs répartis dans 12 pays, Elis avait levé 700 M€ à l'occasion de son entrée en Bourse. Lire l’article CFNEWS “Elis lève 700 M€ sur Euronext”.
Services & Biens de consommation : Northgate - Grupo Diniz (USA/Mexique)
Le fonds de private equity américain Northgate Capital acquiert 49 % du capital de la société familiale mexicaine Grupo Diniz propriétaire des salles d'arcades Recórcholis. Basé à Ciudad de Mexico, Diniz compte 40 salles de jeux dans 16 états du mexique et prévoit deux nouvelles ouvertures cette année. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, est la deuxième au Mexique pour Northgathe après Linio, site de e-commerce présenté comme l’Amazon de l’Amérique Latine, en 2014.
Services & Biens de consommation : Advent - Lifemiles (USA/Amérique latine)
Le fonds Advent International (voir sa fiche et deal-list), gérant 33 Md$ (30,3 Md€) de capitaux prend une participation de 30 % dans le programme de fidélisation Lifemiles, filiale d’Avianca Holdings, pour 343,7M$ (316,7M€). Avianca Holdings, conseillé sur cette opération par la banque Morgan Stanley et le conseil juridique Simpson Thacher y Bartlett, conserve les 70 % restants du capital. Lifemiles est le programme de fidélité les plus important et le plus dynamique d’Amérique Latine, lequel regroupe environ six millions d’utilisateurs. Cette transaction permettra à Lifemiles de renforcer sa présence en Colombie, Pérou, Amérique Central et de développer ses services sur des nouveaux marchés en Amérique Latine. Advent a été conseillé par Deutsche Bank Securities et le cabinet d’avocats Baker & McKenzie.
Internet & e-services : Hôtel Urbano - Priceline Group (USA/Brésil)
L’agence brésilienne de voyage en ligne Hôtel Urbano réunit 60 M$ (55,2 M€) lors d’un nouveau tour auprès du groupe américain Priceline Group. Depuis son lancement en 2011, la start-up lève 75 M$ (69 M€) auprès de Tiger Global et Insight Venture Partners. D’après son fondateur João Ricardo Mendes la jeune société a été valorisé a 365 M$ (336,2 M€) en mars 2014. Le groupe américain de voyages Priceline Group, propriétaire de sites de réservation en ligne Booking.com, Priceline.com et Kayak, donnera à Hôtel Urbano un accès à ses 680 000 annonces hôteliers internationaux afin d’élargir son offre globale et augmenter son taux d’occupation au sein de son réseau local d’hôtels brésiliens.
Logiciel et services informatiques : Resultados Digitais - Redpoint Ventures - DFG Inova - Astella Investimentos (USA/Brésil)
La start-up brésilienne Resultados Digitais, spécialisée dans le marketing digital, lève 15 millions de reals (4,3 M€) dans un deuxième tour de financement auprès du fonds américain Redpoint Ventures, et des brésiliens DFG Inova et Astella Investimentos. Le jeune pousse née en 2011 et basée à Florianópolis, édite une plateforme complètement intégrée permettant la publication du contenu sur un blog, la diffusion sur les réseaux sociaux, l’amélioration du référencement, la réalisation d’une stratégie d’emailing, entre autres. Resultados Digitais utilisera les fonds recoltés à améliorer le logiciel de l'entreprise ainsi que les services au client. L’entreprise prévoit également de doubler le nombre de ses collaborateurs en passant de 170 à 340 au cours de douze prochains mois.
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