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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Santé, beauté et services associés : L'Oréal - Emporio Body Store (Brésil)
L’Oréal (voir sa fiche et deal list dans nos bases de données) acquiert, via sa filiale The Body Shop, 51 % du distributeur de cosmétiques brésilien Emporio Body Store. Fondée en 1997 et basée à Porto Alegre la cible a réalisé 20 millions de reals (7 M€) de chiffre d’affaires en 2012. Cette opération dont le montant n’a pas été communiqué, est soumise à l'approbation de l'Autorité Brésilienne Antri-trust CADE et devrait être finalisée avant la fin de l'année. Voir la fiche de l'opération M&A L'Oréal - Emporio Body Store.
Produits & Services industriels : Vallourec (Brésil)
Vallourec Tubos do Brasil, filiale au Brésil de Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium a décroché un contrat de fourniture des tubes premium pour le champ offshore de Xerelete. Situé dans le bassin de Campos, à environ 250 kilomètres au large des côtes de Rio de Janeiro et à 2 400 mètres sous le niveau de la mer, la champ de Xerelete est exploité par Total depuis juin 2012. Les tubes seront fabriqués sur le site de Belo Horizonte et le début des opérations de forage est prévu d'ici fin 2013.
Matières premières & industries de base : Sinteplast - Basf (Argentine)
L'entreprise argentine Sinteplast, générant près de 1 000 millions de pesos argentins (125 M€) de chiffre d’affaires, rachète la division peintures décoratives du groupe allemand BASF par 100 millions de pesos (12,5 M€). L’opération comprend l'acquisition de la marque Casablanca, le transfert de tous les employés de la société ainsi que des apports en capital et des investissements pour l’expansion des usines et des équipes. Fondé en 1958, l’acquéreur qui produit et commercialise des peintures et revêtements emploie 500 collaborateurs et possède deux usines situées dans les provinces de Buenos Aires et San Luis.
Matières premières & industries de base : Styroluiton - Braskem (Brésil)
La société allemande Styrolution, opérant dans le secteur des styréniques et le pétrochimiste brésilien Braskem étudient la formation d’une co-entreprise au Brésil. La nouvelle entité serait détenue à 70 % par Styrolution et à 30 % par Braskem, et proposera les matières plastiques à ses clients au Brésil et en Amérique du Sud. Ce partenariat va permettre à l’allemand d’étendre sa présence sur les marchés émergents et de renforcer le secteur de la pétrochimie au Brésil.
Internet, e-services : Veduca - Ventures Bolt - 500 Starups - Macmillan (Brésil)
La start-up brésilienne Veduca, spécialisée dans l'enseignement en ligne, boucle un deuxième tour de table de 1,1 millions de reals (0,37 K€) auprès du fonds Ventures Bolt, 500 Startups, et de la société Macmillan Education Numérique. Fondée par les entrepreneurs Carlos Souza, André Tachian, Eduardo Zancul et Marcelo Mejlachowicz, la plate-forme permettant aux utilisateurs d’avoir accès aux cours issus des meilleurs universités du monde, avait levé 0,56 K€ lors d’un premier tour en 2012.
Logistique : Salamanca - Grindrod (Brésil)
Le groupe britannique de services bancaires d'investissement et de gestion des risques opérationnels Salamanca s’associe avec la société de logistique sud-africain Grindrod pour investir dans des projets logistiques au Brésil. Chaque partenaire aura 50 % de l'activité laquelle impliquera des investissements d’environ 250 M$ (183 M€) sur une période d’ici deux ans. Cette opération intervient au moment où Salamanca renforce également sa présence dans le pays avec l'ouverture d'un bureau à Rio de Janeiro.
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