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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Energie & Utilities : Salvepar - Latin America Power (Chili/Pérou)
La société Latin America Power accueille à son capital le holding d’investissement coté Salvepar (voir sa fiche et deal list dans nos bases de données), détenu à 92 % par le groupe Tikehau, qui mise 7 M$ (5,2 M€) à coté des actionnaires historiques dont P2 (joint-venture entre Patria Investimentos, membre de Blackstone Group et Promon SA, acteur de l’ingénierie et l’infrastructure au Brésil). La cible, conçoit des projets d'énergie renouvelable au Chili et au Pérou et emploie environ 65 personnes. Voir la fiche de l'opération Augmentation de capital - Latin America Power
Produits & Services industriels : Delta Plus - Pro Safety (Brésil)
Le fabricant coté d’équipements de protection individuelle Delta Plus Group (voir sa fiche et deal list dans nos bases de données), générant 155,8 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier, acquiert le brésilien Pro Safety, spécialisé dans la production et la commercialisation d'équipements de protection de la tête. Fondée en 2004 et basée à São Paulo, la cible a realisé près de 9 M€ de chiffre d’affaires en 2012 et compte 140 collaborateurs. Cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué permet à l’acquéreur d’étendre sa présence en Amérique du Sud. Voir la fiche de l'opération M&A Delta Plus Group - Pro Safety.
Produits & Services industriels : Contenur - Contemar Ambiental (Brésil)
Le groupe espagnol Contenur, générant 77 M€ de chiffre d’affaires en 2012 et spécialisé dans la fabrication et distribution de conteneurs pour déchets urbains acquiert 51 % du brésilien Contemar Ambiental, opérant dans la commercialisation et la maintenance de conteneurs à déchets en plastique. La cible a réalisé un chiffre d’affaires de 8 M€ l’année dernière et est présente dans l’ensemble du Brésil. Cette transaction, dont le montant n’as pas été communiqué, permet à l’acquéreur - lequel est soutenu par les fonds de capital développement Miura Private Equity et Demeter Partners (voir sa fiche et deal list) - de se positionner sur un marché à très fort potentiel.
Logiciel et services informatiques : Totvs Ventures - GoodData (Brésil)
Totvs Ventures, branche de capital risque de l’éditeur de logiciels brésilien Totvs, prend une participation minoritaire dans l’américain GoodData pour 16 M$ (12 M€). Les actionnaires historiques de la société californienne, Andreessen Horowitz, General Catalyst Partners, Next World Capital et Tenaya Capital, ont également participé à ce nouveau tour de financement à hauteur de 6 M$ (4,5 M€). Fondée en 2007 et dirigée par Roman Stanek, la cible est spécialisée dans le domaine de la business intelligence.
Média/Communication : Turner Broadcasting - Esporte Interativo (Brésil)
Le groupe audiovisuel américain Turner Broadcasting via sa filiale Turner Amérique latine, prend une participation de 20 % dans la chaine de télévision brésilienne Esporte Interativo pour 80 millions de reals (28,15 M€). Fondé en 2007 et dirigé par Edgar Diniz, le diffuseur brésilien emploie 350 personnes. C’est le troisième investissement de Turner en Amérique latine après le rachat des activités de Claxson Group, dont le siège est en Argentine, pour 234 M$ en 2007, et l’acquisition de la station de télévision Chilevisión pour 150 M$ en 2010.
Internet & ecommerce, eservices : Nulu
La plate-forme de formation en ligne d’anglais et d’espagnol Nulu, lève 1,75 M$ (1,31 M€), lors d’un premier tour, auprès des investisseurs américains et latino-américains, dont les noms n’ont pas été divulgués. Les fonds collectés seront utlisés pour commercialiser les produits dans la région, finaliser les applications Android et iOS, et ajouter le support en portugais afin d’aborder les étudiants brésiliens. Lancée en octobre dernier et dirigée Eitan Geft la start-up est pour le moment focalisée sur le marché ibero-américain.
Internet & ecommerce, eservices : Natue - Alstin - Lakestar (Brésil)
L’e-commerçant brésilien Natue, spécialisé dans les produits alimentaires naturels vient de boucler un nouveau tour de financement de 8 M$ (6 M€) mené par les fonds d'investissements allemand Alstin et le suisse Lakestar. Lancée par Priscila Capellato et Fábio Katayama en février dernier, la cible est accompagnée également par l’incubateur berlinois Project A Ventures. Les fonds levés seront investis dans le groupe NU3, dont Natue fait partie, et vont permettre à la société d’étendre ses opérations au Brésil.
Services Financiers : Generali - Banorte (Mexique)
L'assureur italien Generali vend ses participations minoritaires de 49 % dans les compagnies mexicaines Seguros Banorte Generali et Pensiones Banorte Generali à son homologue mexicain Grupo Financiero Banorte pour 858 M$ (649 M€). Cette opération s’inscrit dans le plan de cession d’actifs non stratégiques et représentera une plus-value nette de 500 M€ pour l’italien.
Nomination
Casino Brésil
Casino a nommé Ronaldo Labrudi au poste de directeur et représentant du groupe au Brésil. Ancien Président des conseils d’administration de Lupatech, des centres d’appels Contax, deuxième employeur privé du pays, ou encore Telemar Operadora, M. Labrudi assurera les relations institutionnelles du groupe Casino avec ses différents partenaires.
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