CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Matières premières & industries de base : Total - Wintershal (Argentine)
Le pétrolier français Total (voir sa fiche et deal list) générant 200 Md€ de chiffre d’affaires en 2012, et l’allemand Wintershal, filiale du groupe de chimie BASF, investissent 2,1 Md$ (1,6 Md€) dans des projets d’extraction de gaz en Argentine sur les cinq prochaines années. L'investissement permettrait à la production du pays d'augmenter de 12 millions de mètres cube par jour. Wintershall et la filiale Total Austral, premier producteur de gaz en Argentine, sont partenaires dans l'exploitation de pétrole et de gaz dans les provinces argentines de Neuquén et de Terre de Feu.
Média, Marketing/Communication : Cinemark - Cinemex (Mexique)
Le groupe américain d'exploitation cinématographique Cinemark, fort de 2,2 Md$ (1,6 Md€) de revenus en 2011, vend sa filiale mexicaine au groupe local Cinemex. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué. Présent au Mexique depuis 1994, la société possédait 31 salles de cinéma et avait réalisé 73,7 M$ (55,5 M€) de chiffre d’affaires pour un résultat net de 7,9 M$ (5,9M€) au cours des 12 derniers mois (à fin septembre). Cette transaction permet à l'américain de se recentrer sur la croissance des autres activités en Amérique Latine.
Levée de fonds : Carlyle Pérou Fund (Pérou)
La firme de capital-investissement américaine Carlyle vient de clôturer son premier fonds Carlyle Pérou Fund à 308 M$ (233,4 M€). Les fonds seront investis par Carlyle en concertation avec Credicorp, la plus grande banque du Pérou, dans toutes les secteurs industriels, y compris la santé, les biens et services de consommation, les services aux entreprises, l’immobilier et la construction. Carlyle, conseille sur cette transaction par Debevoise & Plimpton, compte quatre professionnels de l'investissement au sein de son bureau à Lima, lequel a ouvert l’année dernière.
Média, Marketing,Communication : Thomson Reuters - T.Global (Brésil)
Thomson Reuters, un des principaux fournisseurs d'informations pour les entreprises et les professionnels, rachète la société brésilienne T.Global, holding de contrôle de Softway, Trade-Easy et Sofleasing, entreprises spécialisées en logiciel du commerce extérieur. Cette opération, dont les termes n'ont pas été divulgués, va permettre à l’américain fort de 60 500 employés d’élargir sa position sur le segment des solutions financières en Amérique latine.
Logiciel et services informatiques : Mahindra Satyam - Complex IT (Brésil)
La société indienne d'ingénierie et d'informatique Mahindra Satyam prend une participation de 51 % dans Complex IT, cabinet brésilien de conseil SAP, pour 6,5 M$ (4,9 M€). Ce montant pourrait atteindre 23 M$ (17,4 M€) en fonction des resultats de la société au cours des 18 prochains mois. Fondée en 1998 et basée a São Paulo, la cible compte environ 500 consultants et plus de 120 clients actifs.
Produits Pharmaceutiques : Opko Health - Silicon Comercio (Brésil)
La société pharmaceutique américaine cotée Opko Health, générant 28 M$ (21,2 M€) de revenus en 2011, a finalisé l’acquisition de son homologue brésilien Silicon Comércio Importacao E Exportacao de Produtos Farmaceuticos e Cosmeticos base à São Paulo. Cette opération, dont les termes n’ont pas été communiqués, permet a l’américain d’étendre sa présence en Amérique Latine et de complémenter les activités de ses unités au Chili et au Mexique.
Matières premières & industries de base : Solvay Indupa (Brésil - Argentine)
Le groupe de chimie belge Solvay (voir sa fiche et deal list) fort de 12,43 Md€ de chiffre d'affaires en 2012 a mis en vente sa filiale Solvay Indupa, générant 743 M$ (564 M€) de revenus et active en Brésil et en Argentine. Solvay Indupa est une de plus importantes compagnies pétrochimiques du Mercosur, produisant en premier lieu des résines de PVC et de la soude caustique. Basé à Buenos Aires, Solvay Indupa dispose de deux sites industriels, à Bahia Blanca en Argentine et à Santo André au Brésil.
Nominations
Actis Brésil
Sergio Brandao rejoint en qualité de directeur le bureau de São Paulo d'Actis (voir sa fiche et deal list) fonds d’investissement britannique dédié aux marchés émergents et gérant 5,2 Md$ (3,9 Md€). Passé par Rio Bravo Investimentos ou encore Skanska, Unocal ou AES Corporation, cet ingénieur intègre le département d’énergie et travaillera en collaboration avec l’équipe basée à San José au Costa Rica. Au Brésil, Actis compte 12 professionnels et réalise des investissements dans les secteurs de biens de consommation, des services financiers et de l’énergie.
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