CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits & services industriels : Wolf Group - Elasteq do Brasil (Brésil)
Wolf Group, producteur estonien de mousses de polyuréthane, prend une participation de 40 % dans la société brésilienne Elasteq do Brasil, spécialisée dans la fabrication et la vente de produits d'imperméabilisation, pour un montant non dévoilé. Fondée en 1994 la cible est située près de São Paulo. L’acquéreur emploie environ 270 personnes et possède des usines en Estonie et en Russie, avec des unités de vente dans les pays baltes, l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, le Danemark et le Kazakhstan.
Automobile, aérospace : Nelson Global Products - Envall (Brésil)
Le groupe australien Nelson Global Products, spécialiste de pièces détachées pour véhicules utilitaires, acquiert le brésilien Envall, fabricant de tubes pour systèmes hydrauliques et structurels. Fondée en 1993 et basée à Santa Rosa dans l'État du Rio Grande do Sul, la cible sera dirigée par Irenivo Pereira. Cette opération, dont le montant n’a pas été communiqué, permet a l’acquéreur - détenu depuis 2011 par le fonds de private equity américain Wind Point Partners - d’élargir sa présence et sa gamme de produits au marché sud américain.
Services & Conseil aux entreprises : SGS - Enger Engenharia (Brésil)
Le groupe suisse de certification et de vérification SGS générant 4,5 Md€ de chiffre d’affaires l’année dernière rachète la société brésilienne Enger Engenharia, cabinet de consultants en ingénierie principalement actif sur le marché des infrastructures et de la construction, pour un montant non divulgué. Fondée en 1979 et basée dans l`Etat de São Paulo, la cible a enregistré 75 millions de réals de revenus en 2012 (28,4 M€) et emploie 410 personnes. Cette opération, neuvième depuis le début de l’année pour le groupe basé à Geneve, renforce sa présence au Brésil où il avait réalise en mars l’acquisition du Groupe Labmat. Lire aussi notre bulletin précèdent SGS acquiert le Groupe brésilien Labmat.
Services & Bines de consommation : Sanyo - Newsan (Argentine)
Le groupe japonais Sanyo Electronic, filial de Panasonic cède 5,6 % du capital de la sociéte argentine Newsan à l’homme d’affaires et actionnaire majoritaire Rubén Cherñajovky, lequel passe à détenir 75,5% de l'entreprise. Née de la fusion de Sansei et Sanelco en mars 1991, et générant 931,3 M$ (716,7 M€) de revenus en 2012, la cible est leader en Argentine dans la production et la vente de produits électroniques, principalement dans le segment image. Cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, s’inscrit dans la stratégie de Sanyo de reducir sa participation dans la société argentine et mantenir exclusivament un accord commercial.
Agriculture & Alimentaire : Affinity Petcare - Mogiana Foods (Brésil)
Le groupe espagnol Affinity Petcare fabricant et distributeur des produits alimentaires pour les chiens et les chats générant 297 M€ de chiffre d’affaries l’année dernière avec 584 collaboraterus acquiert 50 % de Mogiana Foods, specialisé dans la nutrition animale au Brésil. Cette opération, dont le montant n’a pas ete divulgué, permet à l’espagnol d’entrer au marché brésilien de la nutrition animale. Basée dans la ville de Campinas à environ 100 Km au nord-ouest de São Paulo, la cible possède deux usines dans le pays.
Immobilier & construction : Sener - Setepla (Brésil)
La sociéte espagnole d'ingénierie de construction Sener, acquiert 48 % de son homologue brésilein Setepla et pourra porter à 100 % sa participation d'ici 2015. Cette transaction, permet à l'acquéreur de consolider sa présence au Brésil. La cible est une des cinq plus grandes sociétés d'ingénierie spécialisées dans les infrastructures au Brésil, reconnue pour ses projets en matière de mobilité urbaine et d'autres comme la reconstruction du stade Fonte Nova Arena à Salvador, lequel sera l'un des lieux de la Coupe du Monde 2014.
Levée de fonds : Nexus Group (Pérou)
Le fonds péruvien de private equity Nexus Group bouclé une levée de 600 M$ (461,6 M€) pour son fonds NG Capital Partners II. Dédie aux investissements en Pérou et dans la région andine NG Capital a été souscrit à hauteur de 26 % par des LPs locaux et régionaux, à 37 % par des investisseurs américains, l'apport des souscripteurs européens represente 21 % et celui des asiatiques et de Moyen-Orient 16 %. MVision Private Equity Advisers a agi en tant que conseil en levée de fonds. Nexus a été conseillé par Shearman et Sterling sur les aspects juridiques et par Ernst & Young Pérou comme conseil fiscal.
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