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Nerco s'active dans la maintenance

Le bureau d'études techniques dédié au bâtiment réalise sa première croissance externe depuis l'entrée de Siparex à son capital et atteint 33 M€ de chiffre d'affaires avec l'acquisition de Climanet, fournisseur francilien de prestations dans le domaine de la climatisation et du chauffage.

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© Pixabay

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Lors de son MBO avec Siparex (lire ci-dessous), Nerco affirmait être en position de réaliser des « opérations de croissance externe portées sur des PME franciliennes, actives dans la maintenance multi-technique des bâtiments ». Le bureau d'études techniques dédié à l'immobilier tertiaire dirigé par Philippe Nouvel - fils du fondateur - passe aujourd'hui à l'action, et acquiert Climanet. Portant sur l'intégralité des titres, l'opération permet à l'acquéreur d'atteindre 33 M€ de chiffre d'affaires (contre 24 M€ en 2020). Elle permet également à Nerco de renforcer son pôle de maintenance, activité du groupe « en forte croissance », à Paris mais également en régions lyonnaise et méditerranéenne, zones où Climanet est historiquement bien implantée. Fondé en 1979 par Alain Moussaoui avec la plomberie pour expertise initiale, le francilien Climanet a élargi ses activités aux systèmes de climatisation et à la maintenance des installations. Le groupe de 4 M€ de chiffre d'affaires et 25 collaborateurs opère en Ile de France, Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur, notamment pour des clients issus de l’industrie du luxe et de l'hôtellerie haut de gamme. Depuis 2014, il était détenu par l'ex Assystem Ludovic Monthiers, qui avait réalisé la reprise avec l'appui d'un partenaire financier préférant garder l'anonymat (lire ci-dessous). 

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CLIMANET
NERCO

Les intervenants de l'opération CLIMANET

M&A Corporate / Build Up - 10 conseils
  • Société cible CLIMANET
  • Date opération 17/02/2022
  • Acquéreur ou Investisseur NERCO , Philippe Nouvel , Jean-Marie Mussat , Jean Gho , Christophe Picollet , SIPAREX , Augustin de Jerphanion , Henri Dumas-Marze , Nicolas Sluys
  • Cédant MANAGER(S) , Ludovic Monthiers , Didier Brunelin
  • banker_company
    society_lawyer
  • Société Avocat d'Affaires Corporate APOLLO SOCIETE D'AVOCATS , Guillaume de Ternay
  • society_taxation
    society_structuring_lawyer
    society_financing
    society_lawyer_other
    council_3
    society_dd_strategic
    society_dd_lawtax
    society_dd_social
    society_dd_other
    society_notary
    banker_buyer
    lawyer_buyer
  • Acquéreur Avocat Corporate LAMY LEXEL , Michel Masoëro , Julie Thomas , Nicolas Vivier
  • buyer_structuring_lawyer
    concil_6
  • Acq. Avocat d'Affaires Fiscal LAMY LEXEL , Clémence Guidi
  • banker_all
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    buyer_dd_real_estate
    buyer_dd_juridique
    buyer_dd_social
    buyer_dd_conformite
    buyer_dd_propriety
    buyer_dd_finance
  • Acq. DD Financière ARTHAUD & ASSOCIES , Cédric Forest
  • buyer_dd_strategy
    buyer_dd_insurance
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    buyer_dd_realestate
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