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Total émet pour une durée indéterminée

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© Groupe Total

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Total se tourne vers les marchés des hybrides dans le cadre de la diversification des sources de financements. Locataire du CAC 40, le géant français de l'énergie finalise, aujourd'hui, une émission d'obligations subordonnées à durée indéterminée. Structurée en deux souches de même montant et notée A2 par Moody's, l'opération atteint un montant total en principal de 3 Md€ pour un coupon moyen pondéré de 1.875%. La première souche bénéficie d'un taux d'intérêt annuel de 1,625 % sur les sept premières années d'existence avec une option de remboursement à la fin de cette période. Ensuite, le taux sera réinitialisé tous les cinq ans. De même pour la seconde souche dont le taux d'intérêt annuel s'élève à 2,125 % jusqu'en 2033. Une option (...)
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