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M&A en Afrique : Engie Services, Axa Assistance Maroc, EditInfo-IT...


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Engie cède des activités africaines à un libanais

Souhaitant se recentrer sur ses « métiers de base » (production et distribution d’énergie) et concentrer ses investissements vers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Amérique latine, Engie poursuit son programme de cession d’actifs amorcé en 2020 et prévoyant 9 à 10 Md€ de recettes sur la période 2021 -2023. Après la vente d’Equans, sa filiale de services techniques en Europe (relire ci-dessous), le géant énergétique se déleste de l’ensemble de ses activités africaines de services multi-techniques au profit du groupe libano-dubaïote Butec, spécialiste des projets d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (contrats en EPC). Finalisée le 31 mars dernier, cette transaction englobe dix-sept filiales africaines employant environ deux mille collaborateurs dans quinze pays, et occupant - depuis le début du siècle dernier pour certaines d’entre elles - une place prépondérante sur leurs marchés respectifs : efficacité énergétique, maintenance, ventilation et climatisation, mobilité verte et facility management.

Si le montant de l’opération reste confidentiel, le chiffre d’affaires total généré par ces sociétés représenterait environ 184 M€ (200 M$) annuel. Le périmètre exclut, a priori, les actifs renouvelables d’Engie sur le continent. Il englobe Engie Services Maroc (fruit de la fusion entre l’ex SPIE Maroc, Cofely Maroc et EFS, acteurs majeurs de la transition énergétique), sa filiale Cofely Tanger, mais aussi des entités détenues par Engie en Algérie, Côte d’Ivoire (Tieri et Afric Power), Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Nigeria et Afrique australe (Ampair, Thermair et IES, présentes en Afrique du Sud, au Bostwana, au Mozambique, au Swaziland et en Zambie).

Ziad Younes, Butec

Ziad Younes, Butec

L’entreprise acquéreuse, fondée en 1964 par Nizar Younes et aujourd’hui présidée par Ziad Younes, compte s’appuyer sur l’expertise des employés hautement qualifiés d’Engie pour renforcer ses activités de services énergétiques grâce à des « synergies clés ». Détenue par ses fondateurs, son équipe de direction et en minoritaire par l’IFC (le bras de financement du secteur privé de la Banque Mondiale), la multinationale occupe une position de leader dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), avec plus de six mille collaborateurs dans une dizaine de pays, et un track-record de projets majeurs dans les secteurs de l’environnement, de l’énergie, des hydrocarbures et de la construction industrielle.

 

Axa Assistance Maroc dans le giron d'un marocain

Axa Partners, la filiale du géant de l’assurance et de la gestion d’actifs, spécialisée en services d’assistance, assurance voyage et assurance emprunteur et prévoyance, cède sa participation de 80 % dans Axa Assistance Maroc à l’ancien directeur général de Saham Assurance, Mehdi Tazi, par l’intermédiaire de sa holding de participation, Expanso. La transaction inclut également l’ensemble des activités locales d’assistance dans les pays africains d’Axa Partners, hors Algérie.

Mehdi Tazi, Axa Assistance Maroc

Mehdi Tazi, Axa Assistance Maroc

Président de la holding Expanso (actionnaire de BeAssur Marsh au Maroc) et vice-président général de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Mehdi Tazi devient ainsi l’actionnaire principal de Axa Assistance Maroc, tandis qu’Axa Assurance Maroc conserve ses 20 %. Objectif de l’acquéreur : repenser le parcours client de la cible et sa pratique du métier d’assisteur (en tenant compte des évolutions technologiques), développer davantage son hub Afrique francophone à partir du Maroc, et « faire d’Axa Assistance Maroc une insurtech, leader africain de l’assistance aux personnes en situation d’urgence ».

Adelane Mecellem, Axa Partners

Adelane Mecellem, Axa Partners

« Acteur reconnu sur le marché africain, je suis convaincu que Mehdi Tazi offrira à Axa Assistance Maroc et ses employés un nouvel élan et un environnement offrant de vraies opportunités de croissance pour le futur», a estimé Adelane Mecellem, directeur général de la région Europe du Sud, Amérique Latine, Asie et META (Moyen Orient, Turquie et Afrique) chez Axa Partners.

« Les activités d’assistance sont essentielles pour servir nos clients, notamment dans un marché africain en plein développement. Cette opération leur apportera une dynamique d’expansion et d’innovation tout en conservant le soutien stratégique Axa Assurance Maroc », a affirmé Meryem Chami, directrice générale d’Axa Assurance Maroc et CIMA (Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun et Gabon).

 

Inetum se renforce au Maghreb avec EditInfo-IT

Inetum (ex GFI Informatique), ESN tricolore aux 2,2 Md€ de chiffre d'affaires, détenue depuis janvier dernier par Bain Capital et NB Renaissance, acquiert son confrère marocain EditInfo-IT, s’adjugeant ainsi 2,85 M€ de revenus et une cinquantaine de salariés supplémentaires. Après le rachat en début d’année de la filiale tunisienne de HLi Consulting, cabinet de conseil opérationnel spécialisé dans le risque bancaire, le groupe dirigé par Vincent Rouaix consolide son offre sur le marché nord-africain, à l’occasion de cette nouvelle opération de croissance externe.

Mohamed Sebti, EditInfo-IT

Mohamed Sebti, EditInfo-IT

Fondé en 1986 et piloté par Mohamed Sebti, EditInfo-IT se spécialise dans l’intégration de logiciels de gestion au profit des entreprises du mid-market, au Maroc et à l’international. L’ESN appartenait depuis 2016 à son compatriote, le groupe d'intégration de systèmes et de logiciels Medtech. (Pour plus de détails, lire l’article ci-dessous.)

 

Et aussi...

L’équipementier sud-africain en manutention et entreposage, EIE Group, s’est rebaptisé CFAO Equipment le 1er avril dernier, suite à son acquisition auprès d’enX par CFAO South Africa, fournisseur de solutions de mobilité intégrées dans la chaîne de valeur automobile, qui génère près de 2 Md€d (34 MdZAR) avec plus de six mille employés.

 

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