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Japon : 1,4 Md€ d’obligations Samouraï pour Renault

Le constructeur automobile coté de 46,2 Md€ de revenus signe une émission obligataire d’un montant total de 1,4 Md€, souscrite par des particuliers de l'Archipel et portant sur des entreprises non japonaises.

© Renault

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Renault a réuni 210 milliards de yens sous forme d’obligations Samouraï, soit environ 1,4 Md€, portant sur des titres libellés en yen émis par des entreprises non japonaises. Cette émission obligataire, à échéance décembre 2026 et assortie d'un coupon de 2,8 %, intervient dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, et les émissions obligataires sont très prisées depuis plusieurs mois. Organisé exclusivement par SMBC Nikko Securities en tant que lead manager, le livre final d'ordres s'est élevé à près de 300 milliards de yens (environ 2 Md€). L’opération représente la première émission du constructeur automobile français sur le marché obligataire des investisseurs individuels. L’émission aura pour objectif de satisfaire les besoins financiers généraux et notamment pour anticiper le refinancement de certaines de ses échéances futures. En parallèle, le constructeur automobile coté de 46,2 Md€ de revenus est toujours en discussions avec son partenaire commercial japonais Nissan sur une réorganisation de leur alliance. Des divergences demeurent principalement sur la valorisation de la division véhicules électriques du constructeur français, qui sera séparée du groupe et dénommée Ampère. Selon le Bloomberg, le japonais valoriserait la nouvelle entité 5 Md$ avec un investissement de 750 M$ contre environ 15 % du capital, alors que Renault souhaiterait une valorisation d’environ 10 Md€ pour Ampère.

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