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Japon : KKR sur Hitachi Transport Systems, Axa IM Alts dans les nursing homes

Le fonds américain a finalisé une OPA de 5,5 Md$ sur le prestataire logistique et le renomme Logisteed. Axa IM Alts investit 156 M€ dans les nursing homes.

© Hitachi Transport System

© Hitachi Transport System

Le GP américain gérant 496 Md$ a finalisé l'OPA de 5,5 Md$ sur Hitachi Transport System (HTS), l'un des principaux prestataires logistiques au Japon. Après avoir obtenu une participation de 51,11 %, le fonds affirme un succès de l’opération. Son offre valorise la cible 749,5 milliards de yens (5,5 Md$), soit au prix unitaire de 8 913 yens (68 $). Le règlement de l’OPA commence le 6 décembre dernier. Outre les actions acquises lors de l’OPA, KKR, via le véhicule KKR Asia IV (closé à 15 Md$ en avril 2021), acquerra les actions restantes par le biais d'un processus de retrait obligatoire (squeeze-out), y compris des actions détenues par Hitachi. Le fonds américain détiendra la totalité du capital de HTS, qui sera renommé Logisteed à partir du 1er avril 2023. Employant 43 729 salariés à travers le monde, la cible, basée à Tokyo, a réalisé un chiffre d’affaires de 743,6 milliards de yens (6,1 Md$) pour un résultat net de 14,6 milliards de yens (120 M$).

Axa IM Alts investit dans les nursing homes

Les nursing homes font partie de la stratégie de diversification d'Axa IM Alts. Le géant mondial aux plus de 184 Md€ d'encours, vient d'acquérir son tout premier portefeuille de 15 actifs sur le segment de nursing homes au Japon, en déboursant 156 M€, frais d'acquisition inclus. Reprises pour le compte de clients, ces maisons de soins sont situées à Tokyo, Osaka et Aichi et représentent plus de 800 lits loués à « cinq opérateurs établis, avec une durée moyenne pondérée des baux non expirés de 19 ans ». Sur les 15 actifs, 14 ont été construits après 2013 (lire aussi l’article CFNEWS IMMO).

Première japonaise pour Axa IM Alts, dans les nursing homes (05/12/2022)

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