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Nestlé se nourrit en Nouvelle-Zélande, Shiseido Hair coiffe avec Henkel

Le géant suisse de la nutrition réalise sa première acquisition en Asie-Pacifique avec le rachat de la société néo-zélandaise The Better Health Company (TBHC), le fonds LBO chinois CDH en profite pour réaliser sa sortie. Henkel a finalisé l’acquisition de l’activité Hair Professional de Shiseido dans la région Asie-Pacifique.

© The Better Health Company (TBHC)

© The Better Health Company (TBHC)

Nestlé se nourrit en Nouvelle-Zélande

Nestlé Health Science ajoute une nouvelle marque néo-zélandaise dans son portefeuille de compléments alimentaires. Le géant mondial de la nutrition vient en effet de conclure sa première acquisition en Asie-Pacifique avec le rachat de la société néo-zélandaises The Better Health Company (TBHC), les termes financiers restant confidentiels. Le fonds LBO chinois CDH Investments et les actionnaires managers sortent complètement du capital. Basé à Auckland, The Better Health Company produit et commercialise la marque de compléments alimentaires GO Healthy, la marque de miel de manuka Egmont et d'autres produits pour la santé. Son chiffre d’affaires s'élève à environ 100 M$. Macquarie Capital, Deloitte et MinterEllisonRuddWatts ont conseillé la société TBHC. L’opération devrait être finalisée au quatrième trimestre cette année. Pour mémoire, en 2016, le fonds chinois CDH s’était emparé d’une majorité (80 %) aux côtés du management. Nestlé Health Science a généré l’an dernier 4,8 milliards de francs suisses de revenus. Son portefeuille comprend de nombreuses marques telles que Solgar, Optifast, Sustagen, Alfamino et Vital Proteins.

Shiseido Hair Professional coiffe avec Henkel

Henkel, géant chimique allemand dédié à la consommation, a finalisé l’acquisition de l’activité Hair Professional du japonais Shiseido dans la région Asie-Pacifique. La transaction comprend des marques telles que Sublimic, Primience etc, destinées aux professionnels dans les salons de coiffures haut de gamme. Henkel en détient désormais 80 % et Shiseido conserve une part de 20 %. Au cours de l’exercice 2020, la cible a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 100 M€, dont la plupart provenant des pays de la zone Asie-Pacifique (le Japon, la Chine et la Corée du Sud), avec un effectif de plus de 500 personnes. Henkel dispose d’un large portefeuille de marques de soins capillaires, de coiffure et de coloration destinées aux coiffeurs, telles que Schwarzkopf Professional, Bonacure, Igora Royal et Authentic Beauty Concept, pour un chiffre d’affaires de plus d’1 Md€. Sa division soins (visage, corps et cheveux) a affiché un chiffre d’affaires de 3,68 Md€ sur l’ensemble du groupe de 20,1 Md€.

Et aussi :

Cath Kidston quitte Baring Private Equity Asia (BPEA), branche asiatique du fonds suédois EQT (lire ci-dessous), pour rejoindre le britannique Hilco Capital, fonds spécialisé dans le restructuring. Fondée en 1993 et basée à Londres, la marque des vêtements et des objets imprimés de motifs floraux a subi de plein fouet le confinement entre 2020 et 2021 en raison de la pandémie. Elle a vu son chiffre d’affaires chuter de plus de 110 M€ (2013) à environ 30 M€ (2021). Pour mémoire, BPEA avait acquis Cath Kidston en 2016 auprès de TA Associates, qui avais valorisé la marque 250 M£ en 2014. 

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