Bulletin Hebdo Afrique (en accès libre)

- Les Deals -

Banques & assurances

Maroc : Amethis et AfricInvest entrent au capital de CFG Bank

Amethis et AfricInvest s'associent pour une prise de participation minoritaire dans CFG Bank, pionnière de la banque d'affaires au Maroc depuis sa création en 1992 par Adil Douiri et Amyn Alami. Unissant l'approche classique d'une banque universelle à celle d'une banque digitale, elle a lancé dès 2005 le premier site de bourse en ligne en Afrique, avant de lancer officiellement dix ans plus tard sa banque commerciale, qui démocratise un niveau de service premium. CFG Bank, emmenée par sa DG Souad Benbachir (ci-contre), compte treize agences, des encours d'environ 188 M€ de crédits distribués et 332 M€ de dépôts collectés. Elle vient de clôturer une augmentation de capital de 26,88 M€, qui permet de porter ses fonds propres à 62,73 M€. Le français Amethis est un gestionnaire de fonds d'investissement de long terme dédié au continent africain. Fondé en 2012 par Luc Rigouzzoet Laurent Demey, anciens dirigeants de Proparco, en partenariat avec le groupe Edmond de Rothschild, il dispose de près de 600 M€ sous gestion.

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Pharmacie

Algérie : Pierre Fabre investit dans une JV de production pharmaceutique

Pierre Fabre, deuxième groupe pharmaceutique français, fonde en partenariat avec des acteurs locaux, la joint-venture Pierre Fabre Médicament Algérie SPA en vue de la production, l’importation et la commercialisation de médicaments en Algérie. Cet investissement d’environ 15 M€ a été réalisé dans le cadre de la la règle des 51/49 qui régit l’investissement étranger en Algérie. Le projet a pour objectif de contribuer au développement du tissu industriel pharmaceutique algérien. A terme, la JV devrait produire sur place la majeure partie des médicaments. Pour Pierre Fabre, fort d’un chiffre d’affaires de 2, 2 Md€ fin 2016 dont plus de 60 % à l’international, cette opération renforcera leur présence en Algérie, considérée comme un territoire stratégique d’une importance primordiale dans le cadre de leur développement mondial. CMS Francis Lefebvre Algérie Conseil et KPMG Corporate Finance ont assisté Pierre Fabre (cf fiche de l’opération sur CFNEWS).

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Distribution

Afrique de l’Ouest : Kellogg s'invite dans Tolaram Africa Foods

Le géant américain des céréales Kellogg renforce sa présence en Afrique de l’Ouest grâce à sa prise de participation d’un montant de 355 M€ dans Tolaram Africa Foods (TAF), filiale nigériane du conglomérat singapourien Tolaram, et partenaire de distribution des produits de la marque américaine sur le continent. TAF est l'un des plus grands fabricants et distributeurs de nouilles et céréales au Ghana et au Nigéria. Ses produits sont distribués par Multipro, une joint-venture formée en 2015 avec Kellogg, dont l’accord de co-création stipulait que l’Américain avait l'option d'acquérir une participation dans Tolaram Africa Foods. Cet investissement s’inscrit dans la prise de conscience par Kellogg de la baisse de la demande en céréales aux Etats-Unis : l’Afrique de l’Ouest est ainsi perçue par le leader mondial des céréales pour petit-déjeuner, fort d’un chiffre d’affaires de 2,9 Md€ en 2017, comme un véritable relais de croissance.

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Energies

Mascareignes : Harel Mallac acquiert 51% de Corexsolar International

Le groupe industriel multisectoriel mauricien coté Harel Mallac prend une participation majoritaire dans Corexsolar International (CSI), spécialisé dans l’énergie solaire, créé en 2012 par sa maison-mère Corex Réunion pour exporter son savoir-faire acquis depuis 2005. Bien que son activité se concentre sur l’océan Indien, CSI est présent également en Afrique, en particulier au Burkina Faso. La cible fait partie des acteurs incontournables des énergies renouvelables dans la région, avec un certain nombre de réalisations effectuées en toiture et des projets de centrales au sol. Accompagné par Fidal (cf fiche de l’opération), l’acquéreur souhaite se développer dans le secteur des EnR, notamment photovoltaïque, et accélérer sa croissance dans l’océan Indien et en Afrique. Fondé en 1830 et réalisant un chiffre d’affaires de 96,8 M€ en 2017, iI emploie actuellement 1 100 salariés à Maurice, Madagascar, La Réunion, en Tanzanie, au Burundi et au Rwanda.

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Hôtellerie

Mali : Mariott International se lance à Bamako

Déjà présent au Ghana et au Nigéria, Marriott International marque son entrée au Mali et renforce ainsi sa présence en Afrique de l’Ouest avec l’ouverture officielle de l’Hôtel Sheraton Bamako dans la capitale du pays. La firme américaine spécialisée dans l'hôtellerie de luxe a collaboré pour ce projet avec le groupe Koira Holding du milliardaire malien Cessé Komé Koïra (portrait ci-contre), promoteur de Radisson Blu Bamako et Abidjan. L’investissement dont le chantier a été lancé en juin 2015 est estimé à 54 M€. L’actif implanté dans le quartier huppé ACI 2000, à proximité de l’aéroport international Modibo Keïta, offre 200 chambres réparties sur neuf étages, dont 27 chambres Club et 32 Suites.

Afrique : AccorHotels rachète Mövenpick

Le leader français de l’hôtellerie AccorHotelsa racheté le suisse Mövenpick Hotels & Resorts (MHR) pour un montant de 482 M€, accélérant ainsi son développement sur les marchés émergents, et notamment en Afrique (lire l’article complet sur CFNEWS IMMO). Fondé en 1973 par Ueli Prager, MHR dispose aujourd'hui d'un portefeuille de 84 hôtels dans 27 pays à travers le monde, dont cinq en Afrique à savoir l'Egypte, le Ghana, le Kenya, le Maroc et la Tunisie. Il a récemment attribué la vice-présidence des affaires africaines au français Marc Descrozailles (ci-contre), afin de leur impulser un nouvel élan. Sur 42 projets en cours à travers le monde, cinq autres hôtels dans quatre pays africains (Côte d'Ivoire, Ethiopie, Egypte, Sénégal) devraient entrer en service en 2020. Pour AccorHotels, cette acquisition fait suite à l’investissement dans le conglomérat sud-africain Mantis Group opéré début avril (voir chronique du 10 avril) et s’inscrit dans une volonté nette de pérenniser son activité sur le continent, comme en attestent les confidences de son président Sébastien Bazin à La Tribune Afrique : « Sur l'Afrique, vous allez voir dans les quelques semaines qui viennent, une ambition extrêmement claire avec beaucoup de centaines de millions de dollars qui vont être déployés à travers un autre partenariat ».

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Logiciels et services informatiques

Cameroun : Maibeta lance une opération de levée de fonds

La start-up camerounaise Maibeta, fondée en 2015 et basée dans la Silicon Mountain de Buéa, souhaite recueillir 29 K€ afin de développer sa plateforme numérique d’embauche de techniciens qualifiés pour les travaux de maintenance, de dépannage et de construction. Son fondateur Bamai Namata ambitionne ainsi de mettre en place d’ici 2022 un réseau comptant 500 000 techniciens présélectionnés sur la base de leurs compétences - et qui étaient jusqu’ici sous-employés ou au chômage. La souscription se déroulera jusqu’au 31 mai sur la plateforme d'equity crowdfunding américaine indiegogo.com - laquelle a permis de permis de concrétiser plus de 800 000 nouvelles idées depuis sa création il y a dix ans - et localement via les services mobile money des opérateurs de téléphonie mobile.

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Matières premières et industries de base minière

Guinée : Metalcorp investit dans la filière bauxite

Société de Bauxites de Guinée, filiale guinéenne du néerlandais Metalcorp, investit 1,4 Md€ dans un projet de développement d’une mine de bauxite et d’une raffinerie d’alumine dans la région de Kindia. Fondé en 2003 à Amsterdam et employant 300 personnes, Metalcorp intervient sur plusieurs segments du marché des métaux et des minéraux. Présent dans 18 pays, dont la Guinée et l’Afrique du Sud, il a réalisé un chiffre d’affaires de 593 M€ en 2017. Selon le rapport de décembre dernier du FMI, le secteur minier représentait 13 % du PIB guinéen en 2016.

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- Gestion -

Afrique du sud : Warwick rachète Cadiz AM

La société d’investissement sud-africaine Warwick porte le volume de ses actifs à 2,53 M€ suite à l’acquisition auprès de Stellar Capital Partners, de Cadiz Asset Management, fort d'une clientèle institutionnelle (55%) et personnelle (45%). Stellar avait aussi cédé récemment Integrated Equipment Rentals, autre société de gestion d’actifs sud-africaine.

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- Bourse -

Vivo Energy réussit son IPO valorisée à 2,28 Md€

Helios Investment Partners, firme britannique de capital investissement fondée en 2004 et focalisée sur l’Afrique, a réduit sa participation de 44 à 30 % dans Vivo Energy, spécialiste de la vente en Afrique des produits pétroliers de l’anglo-néerlandais Shell, lors d’une IPO valorisée à 2,28 Md€ sur le LSE. Le co-actionnaire d’Helios depuis 2011, Vitol, trader suisse des produits pétroliers, a également cédé 15 % sur une participation initiale de 55 %. Tous deux récupèrent 626 M€. Pour une société opérant exclusivement en Afrique, c'est l'IPO la plus importante du marché financier britannique des treize dernières années.

Mozambique : ENH souhaite lever en Bourse 1,68 Md€

La Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), la compagnie nationale mozambicaine d’hydrocarbures cotée espère lever jusqu’à 1,68 Md€ cette année, afin de refinancer deux projets de développement gazier, gérés par l’Américain Anadarko Petroleum et l’Italien Eni SpA dans lesquels ENH détient des participations de 10 et 15 %. Créée en 1981 et dirigée par Omar Mitha depuis 2015, elle va entamer ce mois-ci une tournée en Afrique du Sud, en Asie et au Moyen-Orient pour convaincre les investisseurs. C’est dans ce contexte que la compagnie s’est attachée les services des conseils financiers Lazard et Lion’s Head Global Partners, ainsi que la banque française Société Générale. Le recours à ce levier de financement devrait permettre au Mozambique, grâce aux recettes générées par ces champs gaziers, de rembourser une dette commerciale extérieure de 1,68 M€, arrivée à échéance en 2016.

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- Nominations -

Algérie : LPA-GGR nomme une associée pour diriger la pratique Corporate - M&A du bureau d'Alger

Avocate au Barreau de Paris depuis 2006, Rym Loucif, qui exerçait jusqu'à présent chez Gide, dirigera la pratique Corporate - M&A du bureau d’Alger, en synergie avec les autres bureaux de LPA-CGR avocats dans le monde. Le cabinet qui compte aujourd’hui 17 associés dans le monde intensifie ainsi son développement en Algérie, où il est présent depuis plus de dix ans, et renforce son département M&A.

Maroc : Clifford Chance nomme un nouveau Counsel à Casablanca

Avocate chez Clifford Chance depuis 2010, Ouns Lemseffer est promue Counsel au sein du bureau de Casablanca où elle exerce depuis son ouverture en 2012. Spécialisée en financement, marchés de capitaux et M&, elle est particulièrement active dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures. Le bureau régional de Casablanca compte désormais dix avocats, dont deux associés et un Counsel.

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- Événements -

Panafrique : sixième édition de “Hub Africa" à Casablanca (4-5 mai)

La sixième édition de "Hub Africa", première plateforme des investisseurs et entrepreneurs en Afrique, a accueilli plus de 10 000 représentants de 26 pays d'Afrique et d'Europe à Casablanca, les 4 et 5 mai derniers. Coorganisée entre l'Association marocaine des exportateurs (ASMEX) et l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), cette édition avait pour thème « La diaspora africaine au service du développement du continent ». Lancée en 2012 dans une logique de coopération tripartite, Hub Africa est désormais l'une des plateformes de B2B les plus performantes du continent. L'édition 2018 a vu le lancement de la première édition du « Bootcamp Hub Africa », un side event visant, selon son commissaire Allioune Gueye, à « connecter les lauréats des dix pays participants au Pitch Hub Africa pendant 5 jours à Casablanca pour accélérer le développement de leurs projets ». Au menu de la manifestation figurait entre autres une plénière sur « L’intégration du Maroc à la CEDEAO : un levier pour être le Hub Africa ». Seynabou Dia, CEO du Cabinet Global Mind Consulting et spécialiste de communication institutionnelle, a reçu le prix de « La femme entrepreneur de l’année » au Hub Africa awards.

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Et aussi...

• Attijari Global Research lance un nouvel indice de suivi de confiance des investisseurs en Afrique à travers l'évaluation de leurs perceptions de l'avenir. AGR Indice de Confiance couvre le Maroc, la Tunisie, l'UEMOA, la CEMAC et bientôt l'Egypte. Il devrait permettre de mieux cerner la dynamique d'évolution des marchés financiers en Afrique.
• Le groupe pétrolier Total, qui avait quitté la Mauritanie après la chute du prix du baril en 2014, fait son retour dans le pays en obtenant les droits d'exploration et de production sur trois blocs dans le pays, pour un montant de 59 M€. En revanche, il n'investira pas sur le gisement de gaz de Grand Tortue-Ahmeyim, situé entre la Mauritanie et le Sénégal et exploité par le britannique BP et l'américain Kosmos.
• Le géant sud-africain du verre Consol renonce à faire son come-back sur le JSE en raison de "conditions de marché difficiles" qui n'auraient pas permis à l'offre d'atteindre les objectifs fixés en termes de valorisation (cf annonce de son IPO dans bulletin du 24 avril).
• L'homme d'affaires tanzanien Ali Mufuruki acquiert la moitié des actions de Wananchi Group, la société mère de l'opérateur de télévision payante par satellite, Zuku TV, basée au Kenya et présente dans une douzaine de pays africains. Il en détenait jusque-là 1 %.

Bonne fin de semaine et à mardi prochain.

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