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House of HR prend l'accent américain


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Fort de 2,2 Md€ de revenus l'an dernier, le groupe d'intérim belge, soutenu par Naxicap Partners depuis 2012, se valorise...
House of HR franchit l'Atlantique dans le but de trouver son nouvel actionnaire de référence. Le groupe d'intérim belge, présent dans le top 10 du secteur en Europe, rejoint le portefeuille européen du fonds américain Bain Capital, son nouvel actionnaire majoritaire, futur détenteur de 55 % du capital.  En 2012, il avait fait entrer Naxicap Partners en qualité de minoritaire pour succéder à GIMV (lire ci-dessous). Sept ans plus tard, un process de vente avait été lancé sans succès à cause des attentes trop importantes de valorisation. S'ensuivit un refinancement de 970 M€ comprenant un Term Loan B de 550 M€, des obligations cotées pour 330 M€ et une Revolving Credit Facility de 100 M€ (lire ci-dessous). Finalement, le deuxième essai a été transformé à l'issue d'un co-mandat (...)
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