Deux ESN toulousaines fusionnent pour former un acteur de 13 M€ de chiffre d'affaires, avec l'aide du fonds minoritaire...
S'étant mis d'accord pour fusionner, Eole Consulting et Settis, deux acteurs toulousains du service informatique de tailles sensiblement différentes, avaient besoin d'investisseurs pour rendre possible l'opération. Ayant mandaté la boutique Carmine Capital pour les accompagner dans la création d'une nouvelle société à capitaliser, puis la réorganisation du capital, l'entrée d'un fonds et la levée d'une dette, les ESN donnent naissance à Alliance4U. BNP Paribas Développement injecte dans cette holding 644 K€ et intervient en OC à hauteur de 900 K€, s'octroyant une participation minoritaire même en cas de conversion des obligations. Crédit Agricole Toulouse 31 et Société Générale, banques respectives des deux entreprises, forment le pool bancaire apportant une dette senior à deux tranches. Du côté d'Eole Consulting, environ trois fois plus (...)
