L'actualité & Data du capital-investissement : transactions LBO, M&A, Venture Corporate Finance et Private Equity

Norcan se donne de nouveaux moyens


- 17 conseils
© Robot Sherpa-MR du groupe Norcan

© Robot Sherpa-MR du groupe Norcan

Le spécialiste alsacien des équipements modulaires et de robotique industrielle aux 22 M€ de revenus structure un nouveau tour de table en accueillant...
Quatre ans après le MBO qui l’a émancipé de Siparex et donné le contrôle au management aux côtés de Bpifrance et Capital Grand Est (lire ci-dessous), Norcan rempile pour un troisième buyout à la structuration proche d’un sponsorless du fait de l’intervention non dilutive de Capza Transition qui conserve au management la première position au capital. L’ex- Capzanine Situations Spéciales apporte un ticket de 10 M€ en equity et en OC pour détenir près du tiers du capital, tandis que les deux financiers historiques, Bpifrance et Capital Grand Est réinvestissent 2 M€.« Notre mandat très flexible nous permet d’intervenir de manière hybride en equity et en OC pour éviter une trop forte dilution du management de Norcan, tout en lui donnant les moyens de (...)
bones

Voir la fiche (descriptif, deals, synthèse, équipe...) de :


Opération(s) liée(s) : LBO NORCAN
21/07/2021 12:00