L'actualité & Data du capital-investissement : transactions, LBO, M&A, Venture, Corporate Finance et Private Equity - Leader en France

Renaud Distribution s'émancipe avec deux fonds


- 47 conseils
© Renaud Distribution

© Renaud Distribution

La filiale d'Interflora spécialisée dans le négoce d'accessoires floraux et de décoration pour fleuristes opère son spin-off en s'appuyant sur la mezzanine de...
Souhaitant se recentrer sur son activité historique, Interflora se coupe de sa branche de vente en gros de matériel pour professionnels, Renaud Distribution. Pour céder cette dernière, qui évoluait dans son giron depuis 1992, le groupe accompagné par PAI (lire ci-dessous) avait mandaté Natixis Partners afin de trouver preneur. Le conseil M&A n'aura pas eu à chercher bien loin, puisque les repreneurs ne sont autres qu'une demie douzaine de managers emmenée par leur directeur général Jehan Tanguy. Ce spin-off est orchestré avec l'appui d'Andera Acto, à travers son véhicule Andera Heritage, lequel intervient avec des tickets inférieurs à 8 M€ (lire ci-dessous). Le fonds amène à ses côtés d'Arkéa Capital, remerciant par là-même sa société sœur Arkéa Banques Entreprises et Institutionnels d'avoir arrangé le financement senior de l'opération. Le montage, valorisant l'entreprise près (...)
bones

Voir la fiche (descriptif, deals, synthèse, équipe...) de :