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Sarawak externalise un sponsorless


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© Sarawak

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Fort d'un chiffre d'affaires de près de 50 M€, le spécialiste de la force de vente externalisée d'origine francilienne est cédé par Andera Partners à son équipe de management alliée à...
Sarawak fait la promotion de son équipe de management. Fondé en 1999, le spécialiste de la force de vente externalisée avait fait l'objet, en 2017, d'un LBO majoritaire mené par Andera Partners, actionnaire à 60 % par l'intermédiaire de son véhicule Cabestan Capital 2 (lire ci-dessous). L'investisseur a confié, au deuxième trimestre 2022, un mandat de vente à Edmond de Rothschild Corporate Finance. Centrées autour de fonds d'investissement, les enchères ont vu émerger deux options de financement : le sponsorless ou un nouveau LBO majoritaire. Guy Maindiaux, le président de la société et actionnaire depuis un MBI en 2006 s'est finalement tourné vers la première solution. L'équipe de direction, comprenant également quatre cadres clés, se relue fortement afin de prendre la majorité des titres, tandis (...)
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