© Neox
L'éditeur de logiciels pour les opticiens et audioprothésistes, qui projette 50 M€ de revenus cette année, se prépare à des acquisitions à l'occasion d'un OBO avec...
Les trois fondateurs en 2003 de Cosium - Cyril Bailly, Sylvain Clerc et Olivier Lemoigne -, une entreprise éditrice de suites logicielles pour les professionnels de l’optique et de l’audition nourrissent des ambitions internationales et sécurisent une partie de leur patrimoine grâce au soutien d'un financier. Au terme de discussions gérées par eCap Partner, les dirigeants nouent des relations capitalistiques avec Capza, qui mobilise 70 M€ en equity à travers deux de ses véhicules : Growth Tech et Flex Equity 5. L'opération d'OBO permet au fonds d'investissement d'obtenir 30 % des parts de la nouvelle holding, Neox, pour une base de valorisation de 340 M€. La dette est apportée par un pool bancaire composé de CACIB, la Société Générale et Palatine.Des centaines de cibles potentiellesNeox a pour vocation de croître rapidement grâce à des acquisitions ; (...)
