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Afflelou scrute un refinancement


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© Afflelou

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Dans le cadre de son refinancement, le réseau d'opticiens comptant à son capital Lion Capital, la CDPQ et Apax Partners se tourne vers le...
Afflelou continue de faire confiance au marché du high yield dans sa politique de financement. Le réseau d'opticiens fondé en 1972 vient de boucler une émission high yield pour un montant global de 485 M€, soit 60 M€ de plus que sa dernière opération datant de 2017 (lire ci-dessous). La transaction fut sursouscrite par des investisseurs institutionnels internationaux. Elle comprend, d'une part, 410 M€ d'obligations garanties senior possédant une échéance en 2026 et d'autre part 75 M€ d'obligations subordonnées senior à taux variable à échéance 2027, a été fixé. Le taux des obligations garanties s'élève à 4,25 %. Morgan Stanley est intervenu comme coordinateur global et principal teneur de livre de l'émission - notée B2 par Moody's -, BNP Paribas et Crédit Agricole CIB uniquement (...)
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Opération(s) liée(s) : LBO ALAIN AFFLELOU
17/05/2021 12:00